行業近況1Q25 國內三大雲廠商的收入增速環比加速,業績得到兌現。往後看,需求端需緊密觀察行業新應用的變化、企業需求的擴張,我們期待有影響力的AI Agent出現,對C端用戶習慣和B端企業降本增效帶來根本性的改變;從供給端看,也需跟蹤上游芯片供應的變化,以及供需匹配的節奏。當然短期季度之間的雲計算利潤率波動在所難免,我們認爲只要用戶需求是真實的,雲廠商提供的產品和服務有差異化,穩健攀升的利潤率水平...
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