久期財經訊，漳州市九龍江集團有限公司(Zhangzhou Jiulongjiang Group Co., Ltd.，簡稱“漳州九龍江集團”，標普：BBB- 穩定,惠譽：BBB- 穩定，聯合國際:A- 穩定)擬發行Reg S、3年期、固定利率、以美元計價的高級無抵押轉型債券。(MANDATE)

上述債券預期發行評級爲BBB-(標普)。該債券將在發行人的轉型計劃下以“轉型債券”的形式發行，該計劃已獲得標普提供的第二方意見，國泰君安國際擔任獨家ESG結構顧問。

本次發行已委託國泰君安國際、興業銀行香港分行擔任聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，建銀國際、光銀國際、中信銀行國際、中國銀河國際、興證國際、中金公司、浙商銀行香港分行、民生銀行香港分行、中信建投國際、集友銀行、中信證券、民銀資本、招商永隆銀行、信銀資本、廣發證券、華夏銀行香港分行、華泰國際、工銀國際、澳門國際銀行、南洋商業銀行、浦發銀行香港分行、國金證券香港、東吳證券香港擔任聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，安排於2025年7月2日召開一系列固定收益投資者電話會議。