首次覆蓋Energy Transfer 並給予“買入”評級，目標價23.34 美元（25 年10x EV/EBTIDA）。ET 憑藉全產業鏈佈局、Permian 核心地位及出口龍頭優勢，在能源轉型中佔據“基礎設施紅利”。財務穩健+分紅增長+管理層執行力構成抗風險壁壘，美國電力需求增長與LNG 全球化機遇提供上行彈性，其不可替代的資產網絡、高可預見性現金流及新興業務佈局，使其成爲兼顧防禦性與成長性的...
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