本期投資提示：從中期增長的角度看本輪遊戲行情的持續性。除了暑期旺季、騰網米等大廠今年無新的大作，競爭格局不錯（新品易超預期+買量成本不高），我們認爲遊戲投資還有中期四大邏輯：1）需求：00 後90 後+出海是遊戲廠商增量市場，很多超預期的產品來自這兩個方向。包括部分A 股公司經過厚積薄發，也拿到了增量。AI 可能帶來新玩法，創造新的需求：如AI 戀愛陪伴、養成類成品實現新的人機交互、UGC 模式...
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