美國金主盯上澳洲養老社區!8.5億要拿下RetireAustralia

澳洲財經見聞
07/07

美國全球資產管理巨頭 Invesco(景順投資) 正處於收購澳洲養老社區運營商 RetireAustralia 的最後談判階段。RetireAustralia目前在新州、昆士蘭和南澳運營着 29個退休社區,是該領域的重要玩家。

這筆交易發生之際,澳洲土地租賃型開發商 GemLife 新近上市卻表現低迷,而學生公寓巨頭 Scape Australia 則剛剛以 38.5億澳元 拿下Aveo,擊敗所有競爭對手,成爲澳洲歷史上最大規模的房地產併購之一。

消息人士透露,Invesco預計將爲RetireAustralia支付 約8.5億澳元,目前該交易由Invesco駐香港的收購主管 Noah Wangh 牽頭推進。

新加坡主權基金GIC或參與出資,Invesco領先競爭對手

據瞭解,Invesco正在尋求 外部資金支持 來完成本次交易,包括與 新加坡政府投資公司(GIC) 進行接洽。儘管數據室中仍有兩家潛在競標者,但多位知情人士表示:

“Invesco遙遙領先,這筆交易他們已經籌劃了幾個月。”

RetireAustralia自 2014年起由Infratil(新西蘭上市基礎設施公司)與新西蘭養老基金(NZ Super Fund)共同持有。早在2022年,這家公司曾嘗試出售,但交易最終告吹。

此次出售,由 Jefferies澳洲分部 擔任出售方財務顧問,接替了上一輪交易中的Jarden和E&P團隊。

盈利大幅躍升,估值達8億,入住率高達93%

據銷售方去年4月發給潛在買家的材料顯示,RetireAustralia在截至去年12月的半年內實現了9500萬澳元的基礎利潤,遠高於2022財年的5700萬。該增長主要得益於:

  • 運營指標改善
  • 房價上漲
  • 新開發項目帶來的收益提升

目前,RetireAustralia的資產組合估值爲8.02億澳元,入住率高達 93%。2025年6月30日止,平均每套新住宅單位價格爲 70.2萬澳元,比前一年增長了2.5萬。

Invesco在澳掌管400億,正加碼地產與另類資產佈局

總部位於美國的Invesco是全球管理資產規模達 1.8萬億美元(2.8萬億澳元) 的投資巨頭,在全球30多個國家設有辦事處。在澳洲,Invesco在 指數產品、房地產、因子投資(科學選股法)與私募信貸 等多個領域活躍,管理資產總規模約爲 400億澳元

Invesco本次競購RetireAustralia,是其加強在澳洲房地產領域佈局的又一動作。

行業大併購頻出,Scape剛剛砸下38億拿下Aveo

值得一提的是,Invesco的競購緊隨不久前Scape對Brookfield旗下Aveo的收購案之後。該筆交易由韓國國民養老基金(NPS)共同出資,以企業價值計算高達 38.5億澳元,創下澳洲歷史上第二大直接房地產交易,僅次於黑石集團2021年將Milestone Logistics出售給ESR的交易。

消息人士指出,Scape的報價遠高於其他競標方的心理預期,顯示出養老產業在當前資本市場中的高吸引力。

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