金吾財訊 | 國泰海通發研報指，中央財經委員會第六次會議強調依法依規治理企業低價無序競爭。工信部召開第十五次製造業企業座談會，強調依法依規、綜合治理光伏行業低價無序競爭。綜合整治“內卷式”競爭箭在弦上，格局改善週期品預期升溫。光伏產業產能與裝機量大增，累計裝機規模延續“兩年翻倍”增長速度，但產業鏈價格大幅下滑。上半年鋼價及原料價格走弱，供需嚴重失衡焦煤價格下跌是主因。推薦關注1、產能集中釋放、低價無序競爭問題嚴重的光伏、鋰電產業鏈；2、供給側改善預期提升的鋼鐵、生豬養殖等。
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