金吾財訊 | 中信建投發研報指，CoreWeave宣佈成為首家部署英偉達GB300 NVL72系統的雲服務商。Oracle披露簽署多項大型雲協議，其中一項可從2028財年開始每年貢獻超 300億美元收入。Meta重組AI部門成立MSL，未來幾年將投入數千億美元瞄準超級智能。總體來看，AI的發展依然日新月異，對算力的需求預計將持續強勁。當前，市場可能因算力板塊短期的快速上漲及美國的關稅問題而偏向觀望，走勢可能偏震盪，但該機構認為AI推動的算力投資未來預計依然強勁，繼續推薦：一是業績持續高增長且估值仍處於歷史較低水平的標的；二是有望享受外溢需求、取得客戶或份額突破的公司；三是上游緊缺的環節；四是1.6T及CPO產業。