A股今日全線上揚，計算機ETF南方(159586)、科創芯片ETF南方(588890)、半導體ETF南方( 159325)分別漲1.76%、1.19%和0.8%。 消息面上，①繼工業富聯上半年業績超預期後，滬電股份上半年預盈16.5億元至17.5億元，按年增長44.63%至53.40%，Q2按月增長15.97%至29.53%。Ai浪潮下，高速運算服務器、人工智能等新興計算場景，對PCB需求持續增長，Ai基礎建設條鏈業績景氣度極高。 ②隔夜AI芯片龍頭英偉達市值站上4萬億美元，高資本開支改善市場對長期科技需求的預期，為科技板塊提供支撐，費城半導體指數上漲態勢延續。 湘財證券指出，AI大模型的破圈及AI智能眼鏡、AI手機等設備市佔率的提升，帶動端側AI算力的需求上行，驅動先進存儲產品、GPU及邊緣計算/端側算力芯片等多種半導體硬件的市場需求穩步增長。傳統消費電子領域，智能手機、PC及IOT板塊弱復甦態勢延續，疊加國產化替代仍為大勢所趨，具有自主可控能力的半導體企業有望持續收益。