【媒體説】光大證券成功開展上交所公司債券續發行

市場資訊
07-11

(轉自:上交所債券)

79日,光大證券股份有限公司在上海證券交易所成功開展2025年公開發公司債券(第二期)的續發行簿記,續發規模10億元。本次續發行債券是對公司623日完成發行的2025年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)(簡稱“25光證G2”,代碼“243200.SH”)的增量發行,將與對應的基準債券合併上市、合併託管。續發完成後,單隻債券規模由15億元增至25億元。

本次續發行債券成功吸引了銀行、理財子公司、公募基金、證券公司等多元化投資者的踊躍參與,全場倍數達3.05倍,體現了市場對交易所公司債券續發行這一創新機制的高度認可。爲保持募集資金監管的統一性,延續前次基準債券的募集託管賬戶設置,由中國銀行上海市分行擔任募集資金監管銀行。

發行利率上,續發行債券發行價格100.231元,折算後實際利率爲1.75%,較基準債券票面利率1.80%下降5基點。基準債券與續發債券的發行間隔僅11個工作日,充分展現了交易所續發行機制的靈活性、高效性,便於發行人在市場不利時縮量發行、市場好轉時快速增發,以此平滑發行利率、控降融資成本。

發行規模上,通過續發行將基準債券的體量由15億元提升至25億元,既有利於發行人分散、靈活安排資金入賬,也有利於提高單券規模、增強二級市場的流動性,爲投資人提供了更爲廣泛的交易機會。

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