房地產行業2025中期策略:結構化的時代 穿越週期的房企

國盛證券
07-09

投資建議我們認爲重點關注房地產相關股票有以下理由:1、政策受基本面倒逼進入深水區,如我們2022、2023年在報告中反覆闡述,認爲本輪最終政策力度超過2008、2014年,而現在尚在途中。2、地產作爲早週期指標,具備指向性作用,配置地產相當於配置經濟風向標。3、行業競爭格局改善邏輯依舊適用,拿地和銷售表現優異的依然是頭部國央企和少量混合所有制及民企,品質房企有望在“好房子”的政策導向中更加受益。4...

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