【中泰證券:中國宏橋(01378.HK)成本控制顯著 盈利超預期 維持“買入”評級】智通財經APP獲悉,中泰證券發佈研報

智通財經
07-09
【中泰證券:中國宏橋(01378.HK)成本控制顯著 盈利超預期 維持“買入”評級】智通財經APP獲悉,中泰證券發佈研報稱,中國宏橋(01378.HK)一體化經營下成本控制較好,仍能實現較好盈利,預計公司2025/2026/2027年淨利潤分別爲218/221/247億元(前值264/342/451億元),對應PE分別爲7.0/7.0/6.2倍,維持公司“買入”評級。考慮到全球面臨的關稅風險,該行下調了對 2025/2026/2027年鋁價假設爲 2.0/2.0/2.1 萬元/噸(前值 2.1/2.3/2.5 萬元/噸),此外氧化鋁供應端投放較快帶來行業供過於求,該行同時下調氧化鋁價格假設爲 3150/3000/2800 元/噸(前值 3400/3450/3500 元/噸)。

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