據《澳洲金融評論》旗下Street Talk專欄獨家披露，在瑞典私募巨頭EQT Partners出售旗下IT服務公司Nexon Asia Pacific的交易中，兩家澳洲本土私募——Pacific Equity Partners（PEP） 和 Adamantem Capital 已進入最後一輪競標，即將提交具有約束力的收購報價。

Nexon是一家年營收達3000萬澳元的IT服務公司，目前正通過投資銀行Houlihan Lokey進行出售。

PEP與Adamantem展開「私募決鬥」

PEP方面，由悉尼總部的董事總經理Rohan Wolfers牽頭負責此次交易，同時聘請Trident Debt Capital Advisors協助孖展與盡職調查。

值得注意的是，IT服務並非PEP的傳統領域。不過該公司今年4月剛完成最新一輪收購基金的募集，在艱難的市場環境下成功超額完成30億澳元的募資目標，為此次出手提供了充足「彈藥」。

與此同時，Adamantem Capital則由董事總經理Katie Wood親自操盤，並藉助其曾投資本土數據分析公司Servian的行業經驗來助力此次競標。

Adamantem於2018年7月收購Servian一半股權，並於2021年3月將其出售給美國IT服務巨頭Cognizant。據知情的有限合夥人透露，該交易為投資者帶來了近3倍的回報。

Telstra已明確退出，其他戰略買家不明

雖然有一家行業內公司提交了初步報價，但是否進入下一輪仍未可知。可以確認退出本輪交易的是ASX上市公司Telstra。兩年前，Telstra曾通過旗下專業服務子公司Telstra Purple考慮收購Nexon，但此次明確未參與競標流程。

EQT五年運營推動Nexon擴張併購

EQT旗下的Mid-Market Asia III基金於2019年7月收購了Nexon多數股權，當時的戰略目標是加速其在亞太地區的增長與擴張。

Nexon主營信息、通信和技術服務（ICT），服務客戶超過1000家，業務涵蓋數字化轉型、雲平台部署及網絡安全等。最初投資由EQT新加坡團隊主導，目前EQT駐悉尼合夥人Frank Heckes為Nexon董事會成員。

在EQT管理下，Nexon完成了多筆「補充併購」（bolt-on deals），包括Computer Systems Australia、Equate Technologies、Liveware Solutions和Veridian Solution，業務規模持續擴大。