Wedbush:“人工智能革命”牛市剛起步 微軟(MSFT.US)也將躋身4萬億美元市值俱樂部!

智通財經
07-10

智通財經APP獲悉,Wedbush表示,繼英偉達(NVDA.US)週三突破4萬億美元市值後,微軟(MSFT.US)將成爲下一個加入這一俱樂部的企業,其背後驅動力是“人工智能革命”。該機構維持對微軟股票的“跑贏大盤”評級,目標價定爲600美元。微軟同時入選Wedbush的“最佳投資理念名單”。

以丹尼爾·艾夫斯爲首的分析師團隊稱:“我們認爲,微軟將於今年夏季躋身4萬億美元市值俱樂部,未來18個月,市場焦點將轉向5萬億美元俱樂部……因爲這場由人工智能革命引領的科技牛市仍處於初期階段。”

分析師指出,隨着人工智能革命的深入,企業級大規模AI部署的交易轉化率正“加速提升”。許多微軟客戶目前正專注於在多個垂直領域落地企業級AI應用,其中金融、政府和零售行業表現尤爲突出。

分析師表示:“我們堅信,這是微軟的‘高光時刻’,人工智能將改變Redmond(微軟總部所在地)的雲業務增長軌跡。”

根據他們的調研,未來三年,超過70%的微軟現有客戶最終將採用其企業級/商業級AI功能。這一趨勢將爲首席執行官薩提亞·納德拉及其團隊重塑行業格局,改變增長軌跡。

分析師認爲,儘管2025財年AI應用場景正顯著增加,但2026財年纔是微軟AI增長的真正拐點。

他們稱:“我們認爲,微軟股價尚未充分反映其雲業務和AI增長的下一波紅利——在與亞馬遜(尤其是AWS)和谷歌雲的競爭中,微軟已形成強大的雲業務競爭優勢。”

艾夫斯及其團隊指出,近期對合作伙伴的調研顯示,微軟客戶對Copilot的部署勢頭持續強勁。他們預計,到2026財年,這一業務將爲公司額外貢獻近250億美元的營收。

分析師表示:“關鍵在於,隨着人工智能革命的二階效應在行業中顯現,‘AI教父’黃仁勳與英偉達帶來的乘數效應,纔剛剛開始在雲服務和軟件層面釋放。我們的核心觀點是,雲業務與AI的商業化將在微軟營收中佔據越來越大的比重,並最終在未來幾年推動增長與利潤率提升。”

儘管面臨亞馬遜AWS和谷歌雲的競爭壓力,分析師仍認爲微軟是企業級超大規模AI領域的明確領跑者。

他們強調:“Azure的核心價值主張及微軟下一代企業級技術棧的核心驅動力是人工智能……在我們看來,這一格局纔剛剛開始形成。”

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