久期財經訊，國泰君安國際控股有限公司(Guotai Junan International Holdings Limited，簡稱“國泰君安國際”，01788.HK，穆迪：Baa2 穩定，標普：BBB+ 穩定)發行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押債券。(PRICED)
條款如下：
發行人：國泰君安國際控股有限公司
發行人評級：穆迪：Baa2 穩定，標普：BBB+ 穩定
預期發行評級：BBB+(標普)
類型：固定利率、高級無抵押債券，歸屬於中期票據計劃
發行規則：Reg S
幣種：美元
發行規模：2億美元
期限：3年期
初始指導價：T3+95bps區域
最終指導價：T3+43bps
息票率：4.25%
收益率：4.297%
發行價格：99.869
交割日：2025年7月15日
到期日：2028年7月15日
資金用途：用於一般公司用途
其他條款：港交所上市;最小面額/增量爲20萬美元/1000美元;英國法
聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：國泰君安國際(B&D)、海通國際、中國銀行、建銀亞洲、華夏銀行香港分行、興業銀行香港分行、華僑銀行、滙豐銀行、工銀亞洲
聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：農銀國際、中國銀行(香港)、交通銀行、交銀國際、上銀國際、建銀國際、中信銀行國際、光大銀行香港分行、興證國際、中金公司、民生銀行香港分行、中信建投國際、招銀國際、民銀資本、龍石資本、工銀新加坡、浦發銀行香港分行、申萬宏源香港、日興證券、渣打銀行、中泰國際
清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS3109419997
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