港股概念追蹤|多數玻璃企業計劃7月開始減產改善供應端 光伏玻璃迎來低位修復(附概念股)

智通財經
07-10

智通財經APP獲悉,近日召開的中央財經委員會第六次會議進一步深化了“反內卷”工作部署,建材行業更多領域加入“反內卷”號召,對行業產能佈局規劃及產品價格進行調整。

上海有色網此前報道稱,近日光伏玻璃企業聚集討論當前供需矛盾,多數玻璃企業計劃7月開始減產改善供應端,減產規模預計將達到30%。亞瑪頓董祕劉芹回應稱,光伏玻璃行業減產的消息屬實。

據悉,光伏玻璃已連續8周毛利潤虧損,光大期貨預計下半年行業或迎大規模減產,年底前日熔量有望降至9萬噸附近。

東證期貨指出,當前光伏玻璃價格創歷史新低,市場競爭加劇。隨着行業價格持續下行,利潤大幅虧損倒逼光伏玻璃廠家開始加速減產。該行認爲,7 月份需求表現相較六月份預計波動不大。本週行業供需差或有一定改善,但供大於需的格局短期很難打破,短期價格將繼續偏弱。

華泰證券認爲,光伏玻璃反內卷急迫性較強,龍頭企業有望帶頭減產。近期,中央財經委員會第六次會議提出“依法依規治理企業低價無序競爭,引導企業提升產品品質,推動落後產能有序退出”,水泥、玻璃等細分行業主動推進“反內卷”。當前價格下光伏玻璃可能面臨全行業虧損,而2025年下半年需求縮量和高庫存將進一步增大價格壓力,因此“反內卷”的迫切性較強。梳理測算光伏玻璃供給端可能的增量與減量,相較2018年底部週期,實現再平衡或需要更長時間,源於潛在增量或壓制光伏玻璃價格中樞上移,而堵窯減產有上限,行業只能加大冷修停產力度。

光伏玻璃相關港股:

福萊特玻璃(06865)、凱盛新能(01108)、彩虹新能源(00438)、信義光能(00968)

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