國信證券：首予古茗“優於大市”評級 公司基本面穩固
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07-10
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國信證券發佈研報稱，截至2024年，古茗（01364）是國內規模第二大的現製茶飲品牌，僅次於蜜雪集團（02097）。該行認爲公司基本面穩固，增長點包括單店商品交易總額（GMV）改善及門店擴張。首次覆蓋予“優於大市”評級。
該行預期2025、26及27年，古茗門店將分別淨增2100、2350及2450間；並估計成熟加盟店年均GMV約爲234萬元人民幣，淨利潤率19.1%，新店回本週期約爲16.5月，平臺補貼助力加上推出新品類等驅動，預計2025、26及27年單店GMV分別同比增8.5%、4.5%及3.8%。該行亦預計古茗2025、26及27年的經調整歸母淨利潤爲20.1億、25.2億及30.8億元人民幣，同比增加30.1%、25.6%及22.2%。
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責任編輯：史麗君
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