東方證券就阿里巴巴(9988.HK)發佈研報稱,該公司加大即時零售投入卡位近場電商搶佔份額,今明兩年利潤承壓,但看好阿里雲在本輪AI浪潮中的領先地位,其電商主業亦保持穩健趨勢,長期來自電商與雲的增長邏輯不變。預測該公司FY2026-2028營業收入爲10229/10985/11852億元,經調整淨利潤爲1321/1697/1937億元,維持“買入”評級,給予目標價161.59港元。
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