國金證券研報指出，新易盛預計1H25淨利潤37億元-42億元，同比增長328%-385%；對應2Q25淨利潤21.3億元-26.3億元，同比增長294%-386%，環比增長35%-67%，業績超預期。800G等高速率光模塊放量，帶動公司增收增利。認爲受到關稅不確定性影響，2Q公司部分高速光模塊產品可能存在提前出貨的情況，進一步增高業績。展望26年，多重利好有望逐步釋放。AEC是ASIC機櫃內優選連接方案，LPO適用於數據中心機櫃內服務器到交換機的連接，具有低功耗、低成本優點，公司在AEC、LPO均有佈局，有望形成第二增長曲線，拉高盈利質量。考慮到高速光模塊需求超預期、公司盈利能力強，上調盈利預測，維持“買入”評級。
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