吉利汽車(00175)擬171億元私有化極氪 後者將從紐交所退市

智通財經
07/15

智通財經APP訊,吉利汽車(00175)發佈公告,於2025年7月15日(非交易時段),公司、合併附屬公司Keystone Mergersub Limited及極氪訂立合併協議,據此,公司將透過收購所有已發行及發行在外的極氪股份及極氪美國存托股份(不包括除外極氪股份)進行私有化。

每名合資格極氪持有人(香港非專業投資者除外,彼等將僅可收取現金代價)可(就其持有的任何極氪股份或極氪美國存托股份(如適用))選擇(i)就每股極氪股份,收取2.687美元現金或1.23股代價股份;或(ii)就每股極氪美國存托股份,收取26.87美元現金或12.3股代價股份(將以吉利美國存托股份形式交付)。倘合資格極氪持有人未能在選擇截止時間前就其任何極氪股份或極氪美國存托股份作出有效選擇,則該合資格極氪持有人將被視爲已選擇就有關極氪股份或極氪美國存托股份收取現金代價。所有代價股份(如有)將根據特別授權發行。

基於要約價及要約比率:

(i)假設所有合資格極氪持有人均選擇收取現金代價,而私有化完全以現金方式進行,則集團應付合資格極氪持有人的現金代價總額爲23.99億美元(相當於約人民幣171.99億元),包括應付關連極氪持有人的10.48億美元(相當於約人民幣75.18億元)。有關現金代價預計將以集團內部資源或債務融資(如必要)撥付;或

(ii)假設所有合資格極氪持有人均選擇收取代價股份,且私有化完全以發行及配發代價股份的方式進行,則將向合資格極氪持有人發行及配發的代價股份總數最多爲10.98億股代價股份,包括將向關連極氪持有人發行及配發的4.8億股代價股份。將予發行代價股份的最高數目相當於:(a)公司於本公佈日期的已發行股本總額約10.9%,包括將發行予關連極氪持有人的約4.8%;及(b)公司於私有化完成後經代價股份擴大的已發行股本總額約9.8%,包括將發行予關連極氪持有人的約4.3%,並假設公司的已發行股本總額於本公佈日期至私有化完成日期期間將不會有任何變動(配發及發行代價股份除外)。

公告稱,根據合併協議,公司將透過收購所有已發行及發行在外的極氪股份及極氪美國存托股份(不包括除外極氪股份)進行私有化。私有化完成後,合併附屬公司將與極氪合併,而極氪於合併事項中持續存續。進行合併事項後,極氪將成爲公司的全資附屬公司,實現私有化並於紐交所退市。除外極氪股份將自動註銷,亦將不再存在,且就此將不會交付或不可交付任何代價進行交換。

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