麥格勞-希爾公司計劃孖展 5.37 億美元
白金公司於 2021 年以 45 億美元收購了該公司
公司在 IPO 文件中披露了強勁的財務狀況
第 8 段和第 9 段增加了分析師評論
Ateev Bhandari/Pritam Biswas
路透7月14日 - 美國出版商麥格勞-希爾(McGraw Hill)周一表示,其首次公開募股(IPO)的目標估值為 42 億美元,該公司與其他私募股權支持的公司一樣,希望利用投資者情緒改善的機會。
在經歷了由關稅引發的凍結之後,美國IPO市場的活動急劇增加,投資者對穩定幣發行商Circle Internet Group CRCL.N和數字銀行Chime Financial CHYM.O等公司的新上市興趣濃厚。
Platinum Equity支持的麥格勞希爾公司正尋求從2439萬股股票中籌集高達5.37億美元的資金,每股價格在19美元到22美元之間。
此舉是在這家教科書出版商被私募股權投資巨頭阿波羅APO.N以25億美元私有化近13年後 (link),阿波羅也曾在2015年試圖重新上市 (link) McGraw。
2021 年,該公司以 45 億美元的價格出售給私募股權投資公司 Platinum, (link)。
相對較高的利率、持續的通脹和地緣政治動盪促使大量私募股權投資支持的公司紛紛尋求上市。
由私募股權公司Advent支持的消費情報公司NIQ Global也在周一啓動了 (link),其美國IPO路演的目標是在完全稀釋的基礎上估值72.6億美元。
"專注於IPO的投資指數公司IPOX的副總裁Kat Liu說:"我們看到,私募股權讚助商越來越願意在IPO窗口打開的情況下,採取降價措施以確保流動性。
不過,IPO窗口 "感覺更多的是戰術性的,而不是結構性的","保薦人可能會加快上市() 時間表,以提前應對潛在的波動,"劉說。
麥格勞-希爾是出版業最知名的公司之一,根據公司文件,99% 的美國公立幼兒園和 12 年級學區以及 82% 的美國高等教育機構都在使用其產品。
該公司披露,在截至 3 月 31 日的一年中,收入增長了 7%,超過了 20 億美元。
該公司計劃在紐約證券交易所上市交易,股票代碼為 "MH"。
(為便利非英文母語者,路透將其報導自動化翻譯為數種其他語言。由於自動化翻譯可能有誤,或未能包含所需語境,路透不保證自動化翻譯文本的準確性,僅是為了便利讀者而提供自動化翻譯。對於因為使用自動化翻譯功能而造成的任何損害或損失,路透不承擔任何責任。)