第 7 段增加分析師評論
Arasu Kannagi Basil
路透7月14日 - 消費者情報公司 NIQ Global 在美國首次公開募股時的目標是在完全攤薄的基礎上估值高達 72.6 億美元,因為私募股權支持的上市在經歷了近期的放緩後開始重新崛起。
這家總部位於伊利諾伊州芝加哥市的公司得到了投資巨頭Advent International和KKR KKR.N的支持,該公司周一表示,計劃發行5000萬股股票,每股定價在20美元至24美元之間,最多籌資12億美元。
由於關稅引發的波動影響了新股上市,私募股權支持的首次公開募股在第二季度明顯放緩。不過,股票市場的反彈正在鼓勵收購公司將其投資組合公司上市。
由億萬富翁湯姆-戈爾斯(Tom Gores)的白金股權公司(Platinum Equity)支持的教科書出版商麥格勞-希爾公司(McGraw Hill)也於周一啓動了其美國首次公開募股路演 (link)。
在接下來的兩星期裏,美國 IPO 市場將掀起一陣熱潮,因為各家公司都希望在每年八月的冷淡期到來之前上市。
"以IPO為重點的研究和ETF提供商復興資本(Renaissance Capital)的股票分析師萊利-穆林(Riley Mullin)說:"雖然關稅形勢的發展可能會帶來一些動盪,但在第二季度IPO表現相對較好的同時,股指也在繼續刷新歷史高點,這表明新IPO的環境依然強勁。
NIQ的上市距2021年以27億美元從尼爾森控股 (link),當時Advent和TransUnion TRU.N前首席執行官詹姆斯-佩克(James Peck)收購了尼爾森的全球連接部門。
NIQ與Circana、Kantar和YouGov競爭,為品牌商和零售商提供消費者購物行為洞察,幫助他們調整產品和戰略。
該公司在 90 個國家開展業務,為大約 23,000 家公司提供服務,其中包括可口可樂KO.N、沃爾瑪WMT.N和索尼6758.T。
NIQ 已為首次公開募股(IPO)找到了 20多家 華爾街銀行,將在紐約證券交易所上市,股票代碼為 "NIQ"。摩根大通(J.P. Morgan)、博雅證券(BofA Securities)和瑞銀集團(UBS)是主承銷商。
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