全球最富有的私募投資機構之一——Warburg Pincus（華平投資），正將目光投向布魯克菲爾德旗下的La Trobe Financial，這筆交易是當下市場上規模最大的金融服務資產拍賣。消息人士透露，Warburg Pincus已聘請高盛（Goldman Sachs）擔任財務顧問，協助開展盡職調查和融資籌備工作。

Chris Andrews, chief executive at La Trobe Financial, says the firm can more than double in the next five years. Flavio Brancaleone

總部位於紐約的Warburg Pincus目前管理着870億美元（約合1320億澳元）的資產，覆蓋私募股權、房地產與資本解決方案等策略。自1971年設立首支機構基金以來，Warburg Pincus已發行21只私募股權基金、2只房地產基金和1只資本解決方案基金，累計投資超過1000家公司、金額超過1200億美元。去年，該公司還設立了第三支專注於金融服務行業的專項基金，目標募資約25億美元。

儘管這筆交易仍處於初期階段，首輪報價預計將在7月底截止，但Warburg的迅速佈局很可能會加快競爭對手的節奏。CVC Capital Partners和Bain Capital也正在緊鑼密鼓地招募買方顧問和融資合作方。

Warburg Pincus此次由新加坡團隊主導交易，陣容強大。項目負責人包括董事總經理Alexander Roso和亞洲區私募股權主管Saurabh Agarwal。與此同時，副總裁Jonathan Brennan也參與其中——他曾在紐約的高盛工作七年，今年初剛剛調任回悉尼。

正如本欄目3月報道，摩根士丹利（Morgan Stanley）與瑞銀（UBS）已受聘爲La Trobe探尋出售選項。當時La Trobe受到了多方主動詢價，並開始在亞洲與澳洲開展路演，吸引全球大型投資者的興趣。據瞭解，布魯克菲爾德希望獲得高溢價，標價大約30億澳元——不久前，它剛以38.5億澳元完成對Aveo的出售。

La Trobe的吸引力在於其穩固的退休及接近退休人羣投資者基礎、自主資產投放平臺，以及持續的雙位數增長記錄。其資產管理部門佔比超過65%，以固定管理費方式獲取收入，使其更接近於Qualitas、MA Financial或Pinnacle支持的Metrics Credit Partners，而非傳統意義上的“非銀行貸款機構”。

布魯克菲爾德於2022年3月以16億澳元從Blackstone手中收購La Trobe，當時後者管理的資產爲140億澳元。彼時，非銀貸款行業正處於風口，Latitude Financial Services、Liberty Financial和Pepper Money均在2021年相繼登陸ASX。

La Trobe首席執行官Chris Andrews本月早些時候在《澳洲金融評論》商業峯會上表示，這家擁有73年曆史的企業“可能是澳大利亞最具傳承的私募信貸管理機構”。