金吾財訊 | 國海證券研報指，鍋圈(02517)發佈正面盈利業績預告，2025H1淨利潤及核心經營利潤同比高增，社區央廚戰略持續驗證。公司堅定實施社區央廚戰略，通過多渠道多場景結合，推動即時零售門店網絡的擴張和門店經營效能的提升。爆品×會員×新渠道構建三維護城河看好公司鄉鎮門店下沉空間，有望持續帶動同店及運營效率提升。公司注重會員體系建設，線上渠道收入增加，形成與線下門店的緊密聯動，形成全方位的線上線下一體化的即時零售體系，萬店規模疊加供應鏈優勢夯實“在家喫飯”龍頭標的護城河。該機構預計2025-2027年公司營業收入71.83/80.36/90.80億元，歸母淨利潤3.40/3.96/4.63 億元，對應PE估值爲24/21/18x，維持“買入”評級。
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