阿里巴巴-W:業務重知 價值重判

華源證券
07-18

公司戰略聚焦電商和雲,新架構下目標更加明確。2024 年11 月,公司將淘天集團和阿里國際數字商業集團整合爲阿里電商事業羣,由蔣凡擔任CEO。電商和雲兩大業務由兩位核心管理者專注經營,目標明確,資源集中。電商行業競爭趨緩,淘天業務穩中求進。市場認爲國內電商平臺順位可能發生變動,我們認爲2025 年618 第一週期數據顯示抖音電商、拼多多等平臺增速呈放緩趨勢,淘天集團通過佣金返現、AI 提效、會員...

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