行業動態|稀土磁材行業動態報告—MP Materials的前世今生【華西有色-晏溶團隊】

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2025/07/20

報告摘要··1985年之前Mountain Pass 稀土供應量世界第一，1996年遭遇環保問題後於2002年第一次關停··美國鉬業公司 (MCA)分別於1950年和1951年收購了Mountain Pass 的Birthday礦權區和Sulfide Queen 礦權區，於1952年開始小規模生產稀土精礦。由於彩色電視機對銪的需求不斷增長，MCA經產能擴建，至1966年年底，該項目的總產量已翻了...

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礦山。2007年，雪佛龍啓動了NFL試點加工項目。在NFL項目中，1998年暫停活動前生產的鑭（存放在Mountain Pass工廠的鑭池庫存中）被加工以回收相關的釹和鐠。NFL項目並未重啓芒廷帕斯工廠的全面整合運營，而是被用作改進加工技術並創造微薄收入的機會，該項目於2010年2月結束。該礦山及相關資產於2008年9月被稀土收購有限責任公司（Rare Earth Acquisitions LLC，後更名為Molycorp Minerals, LLC）從雪佛龍礦業公司手中收購。··Molycorp Minerals於2008年收購Mountain Pass礦，鳳凰計劃失敗後於2015年申請破產並暫停礦山運營··稀土收購有限責任公司（Rare Earth Acquisitions LLC，後更名為Molycorp Minerals, LLC）於2008年9月從雪佛龍礦業公司手中收購了Mountain Pass礦山及相關資產。新公司的股東包括澳大利亞資產管理公司Resource Capital、金屬領域領先的貿易公司Traxys、另一家資產管理公司Pegasus以及高盛旗下的一個子公司。2011年，Molycorp, Inc.全面實施「礦山到磁體」戰略，啓動鳳凰計劃，旨在進行礦山現代化改造和擴建，項目一期於2011年 1 月開工建設，第一階段的目標是年產稀土氧化物當量(REO) 19,050 噸，最後於2013年1月投產。與此同時，2011-2012年Molycorp, Inc.多次進行了下游分離和磁體加工產能的收購。Molycorp報告其2013年稀土產品銷量較2012年增長42%，達到13,118噸。全年淨收入達5.544億美元，較上年增長5%。然而由於稀土價格下跌，2013年歸屬於普通股股東的虧損為3.858億美元，2014年普通股股東虧損進一步擴大至6.078億美元。2015年6月，Molycorp申請破產保護，重組其資產負債表上價值17億美元的債務，Molycorp於2015年10月暫停了Mountain Pass礦的運營。2010年7月29日，Molycorp, Inc.在紐約證券交易所首次公開募股IPO，發行價每股14美元，此時正處於稀土價格快速上漲期，股票價格於2011年5月3日達到最高收盤價77.54美元，之後一路下跌，於2014年11月28日首次跌破1美元/股，並於2025年6月25日從紐約交易所退市（2010年初氧化鐠釹價格為10.8萬元/噸，2010年底初氧化鐠釹價格漲至20.9萬元/噸，2011年6月底最高價格漲至127.6萬元/噸，以後一路下跌，2011年年底價格為56.7萬，2012年年底價格為29.3萬）。··2017年MPMO接手芒廷帕斯礦，於2018年和2019年分別實現稀土氧化物產量1.39萬噸和2.76萬噸··在Molycorp破產清算期間，由 Molycorp 的債權人（包括 JHL Capital Group）擁有的公司 Secure Natural Resources (SNR) 於2016年從Molycorp手中收購了Mountain Pass的礦產權。在2017年4月，MPMO與SNR正式簽署了礦權租賃協議，SNR將Mountain Pass礦山的採礦權和相關專利的使用權租賃給MPMO使用，租賃年限與採礦證有效期時間一致。2017年7月，MPMO收購了Mountain Pass工廠的不動產及相關資產，於2017年12月重啓了選礦和浮選作業，最終生產出富含稀土元素的氟碳鈰鑭礦精礦，並於2018Q1首次實現精礦銷售。MPMO 是主要由JHL Capital Group 與 QVT Financial LP 和 盛和資源組成的財團。在2017年收購Mountain Pass後，項目在2018-2019年分別實現稀土氧化物產量1.39萬噸和2.76萬噸，單位REO生產成本分別為2822美元/噸和1980美元/噸，單位REO銷售價格分別為3382美元/噸和2793美元/噸。··MPMO於2020年上市，第二、三階段優化計劃持續推進中··2020 年 7 月 15 日，MPMO宣佈進行反向收購，MPMO和SNR與Fortress Value Acquisition Corporation合併，成為一家名為MP Materials Corp. 的上市公司。該交易於2020年11月17日完成，籌集了5.45億美元，此次交易籌集的資金全部用於MP的第二階段優化計劃。自2021年以來，MP年稀土氧化物（REO）產量已至少達到40,000噸。2023年11月，公司宣佈了「上游6萬噸」戰略，計劃將稀土氧化物（REO）的年產量提升至約6萬噸。MP於2023Q3開始生產分離稀土產品，2024年實現鐠釹產量1,294噸，完成從稀土精礦生產商向稀土分離產品生產商的轉型。2022年2月，MP啓動了美國首個全集成稀土金屬、合金和磁體制造工廠--Independence Facility的建設，初始設計產能下每年可生產約1000噸成品稀土磁體，於2024年12月啓用了其電解沉積能力，從鐠釹氧化物生產鐠釹金屬，預計在2025年底前生產釹鐵硼永磁體。··2025年7月MP宣佈與美國國防部建立公私合作伙伴關係，同時與蘋果公司簽署了一份價值5億美元的長期供應協議售··2025年7月10日，MP宣佈與美國國防部建立公私合作伙伴關係，該協議包括數十億美元的一攬子投資和國防部的長期承諾，其中包括公司在美國國內建造第二家磁體制造工廠（「10X工廠」）以及在芒廷帕斯新增釤生產能力，用於提取、精煉和分離高純度稀土材料，同時還將擴建重稀土元素分離產能。10X工廠預計將於 2028 年投入使用，10X（7000噸）+ Independence（3000噸） 擴建項目將實現MP磁體年產能 10,000 噸的目標。同時美國國防部還為MP提供了110美元/公斤鐠釹價格下限支持，美國國防部將向MP支付110美元/公斤與市場價格之間的差額，適用於所有鐠釹產品（氧化物、金屬、精礦），適用於已售出、庫存和/或內部消費的鐠釹產品。與此同時，2025年7月15日，MP宣佈與蘋果公司簽署了一份價值5億美元的最終長期供應協議。MP將在其位於Independence的工廠開發、生產和供應磁鐵，並在Mountain Pass開發和安裝規模化回收設施，利用工業後和消費後回收的稀土原料生產其中所含的稀土元素。根據該協議，Apple同意預付2億美元，用於從公司購買磁鐵。再生磁體預計將於 2027 年開始發貨，並逐步增加以支持數億台 Apple 設備。投資建議繼今年5月的日內瓦會談之後，6月中美倫敦經貿談判後，中美雙方達成了階段性的成果。中國在一定程度上放開了稀土出口管制，加速外國企業稀土出口許可證的審批工作。2025年7月14日，海關總署公布的數據顯示，繼5月稀土出口大增之後，中國6月稀土出口量繼續攀升至7742.2噸，按月增長32.4%，按年增長60%，創下2009年以來最高水平。中方的這一措施，已經在很大程度上緩解了西方企業對稀土的高度需求。隨着中美貿易協議的簽訂，中美關係或有所緩和，後續需觀望外國企業稀土出口許可證的審批進度及我國稀土開採指標的發布。展望未來，我們預計全球海外新稀土礦未來 2-3 年內實際放量或較為緩慢。美國方面，憑藉美國國防部對MP Materials數十億美元的一攬子投資和長期承諾，MP Materials 將在即將選定的地點建造公司的第二個國內磁體制造工廠（「10X 工廠」），為國防和商業客户提供服務。新工廠完工後，預計將於 2028 年開始調試，加上此前的Independence工廠計劃產能，MP Materials 在美國的稀土磁鐵總製造能力估計將達到 10,000 噸。此外，根據與美國國防部合作協議，該公司還計劃在其位於加利福尼亞州 Mountain Pass 的工廠增加額外的重稀土分離能力，並依據蘋果公司供應協議在Mountain Pass開發和安裝規模化回收設施，利用工業後和消費後回收的稀土原料生產其中所含的稀土元素。再生磁體預計將於2027 年開始發貨，並逐步增加以支持數億台 Apple 設備。雖然MP Materials 獲得了美國政府大量的經費及行政支持以進行產能擴張，增強美國稀土永磁體的自供能力，但實現產品規模化供應尚需3-4年時間。短期來看，我國仍是全球唯一具備稀土全產業鏈各類產品生產能力的國家，且美西方稀土產業鏈的整體規模遠低於我國，其產業鏈均不完整並存在明顯短板，我國仍將佔據稀土產業話語權。受益標的有：【中國稀土】【北方稀土】【廣晟有色】【盛和資源】【包鋼股份】【中科三環】【正海磁材】【金力永磁】【英洛華】【大地熊】【中科磁業】【銀河磁體】。風險提示1）在建項目建設進度超預期；2）海外稀土產業鏈中游建設進度超預期；3）中美貿易摩擦變動風險。報告正文重點報告行業報告：【鋰資源行業深度報告】行業深度：海外鋰資源企業近況總結，近憂與遠慮同在行業深度：澳洲鋰礦2021Q4季報總結，2022年得資源者得天下行業深度：全球硬巖鋰礦全梳理，未來2年新增供給非常有限行業深度：全球鋰資源概況一覽，中國鋰應當自強行業深度：全球鋰資源近況梳理，再推四川鋰礦公司行業深度：澳洲鋰礦2020Q4近況梳理，看好2021年鋰精礦價格上漲行業深度：從川能動力看四川鋰想佈局【鋰資源企業深度報告】公司深度：融捷股份（002192）坐擁優質鋰礦資源，主營業務即將開花結果公司深度：盛新鋰能（002240）加速佈局鋰資源產業鏈，躋身一線鋰鹽供應商公司深度：川能動力（000155）新能源佈局輪廓初成，依託鋰電資源實現二次騰飛公司深度：金圓股份（000546）執行效率超強，快速轉型的鋰鹽新貴公司動態：江特電機（002176）坐擁大量鋰雲母資源，積極推進有序開發【鋰行業數據高頻跟蹤】行業動態：5月鋰鹽進出口量按月改善明顯，智利出口中國碳酸鋰均價漲至6.37萬美元噸行業動態：4月上海碳酸鋰進口量按月大幅下滑，智利出口中國碳酸鋰均價翻番至5.38萬美元噸行業動態：3月鋰鹽進出口量按月大增，澳洲黑德蘭港鋰精礦出口量按月持續改善行業動態：1-2月鋰鹽進口量實現按年增長，澳洲黑德蘭港鋰精礦2月起對中國恢復正常發貨【碳中和系列】行業深度：全球氣候峯會的前世今生，COP26 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Materials的前世今生》分析師：晏溶執業編號：S1120519100004分析師：熊穎執業編號：S1120524120001報告發布日期：2025年7月20日華西證券環保有色行業研究團隊晏溶：2019年加入華西證券，現任有色金屬行業首席分析師。華南理工大學環境工程碩士畢業，曾就職於深圳市場監督管理局、廣東省環保廳直屬單位，曾參與深圳市碳交易系統搭建，6年行業工作經驗+1年買方工作經驗+5年賣方經驗。2023年財新資本市場中國行業分析「金屬和採礦」最佳進步團隊；2022年Wind金牌分析師電力及公用事業第三名，2022年新浪金麒麟最佳分析師公用事業第六名，2022年中國證券業分析師金牛獎環保組第五名；2021年入圍新財富最佳分析師評選電力及公用事業行業，2021年新浪金麒麟最佳新鋭分析師公用事業行業第二名，2021年Wind金牌分析師電力及公用事業行業第四名；2020年Wind金牌分析師電力及公用事業行業第三名，2020年同花順iFind環保行業最受歡迎分析師。熊穎：2022年加入華西，澳大利亞昆士蘭碩士，兩年賣方經驗。陳宇文：2024年加入華西，聖路易斯華盛頓大學碩士，一年賣方經驗。重要提示：《證券期貨投資者適當性管理辦法》於2017年7月1日起正式實施。通過本訂閲號發布的觀點和信息僅面向華西證券的專業投資機構客户。若您並非華西證券客户中的專業投資機構客户，為控制投資風險，請取消訂閲、接受或使用本訂閲號中的任何信息。因本訂閲號受限於訪問權限設定，若給您造成不便，敬請諒解。市場有風險，投資需謹慎。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":0,"need_auth":false,"code":"91000000","status":"200"}}}