智通財經APP訊,廣發證券(01776)發布公告,廣發證券股份有限公司(以下簡稱「發行人」)公開發行不超過人民幣200億元(含)次級公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2024〕1258號文註冊。根據《廣發證券股份有限公司2025年面向專業投資者公開發行次級債券(第三期)發行公告》,廣發證券股份有限公司2025年面向專業投資者公開發行次級債券(第三期)(以下簡稱「本期債券」)發行規模為不超過30億元(含),發行價格為每張100元,採取網下面向專業機構投資者詢價配售的方式發行。
本期債券發行時間為2025年7月17日至2025年7月18日,發行期限為3年,最終發行規模為14億元,最終票面利率為1.85%,認購倍數為1.97倍。
發行人的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東以及其他關聯方未參與本期債券認購。承銷商招商證券股份有限公司的關聯方興業基金管理有限公司參與本期債券認購,最終獲配1億元,報價公允、程序合規。
本期債券的募集資金將全部用於償還公司債券「22廣發04」及「22廣發10」。