本週觀點市場方面，上週通信（申萬）指數上漲7.56%，同期上證綜指上漲0.69%，深證成指上漲2.04%。上週，英偉達CEO黃仁勳參加中國國際供應鏈促進博覽會，我們觀察到：1）英偉達H20將恢復對華供貨，此外英偉達亦宣佈對華推出一款全新且完全兼容的RTX PRO GPU，此前H20禁售曾導致1Q25英偉達計提55億元庫存減值，也是國內互聯網廠商（百度、阿里、騰訊）一季度資本開支未能按計劃投入的原因...
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