核心觀點2025 年上半年業績超預期增長。業績高增驗證AI 正在有效驅動付費率加速增長；另一方面，據點點數據，AI 正驅動海外下載量高增。後續關注：1）Q4 海外節假旺季，關注C 端圍繞節日的AI 娛樂功能，有望進一步推動海外下載量增長；2）B 端與阿里合作落地進展。公司的影像與設計AI Agent RoboNeo 近期進入了面向C 端用戶的測試階段。從我們的測評看，該產品既是對標C 端的美圖秀秀...
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