BUZZ-券商觀點:T-Mobile 保持無線領先地位

路透中文
07-24
BUZZ-券商觀點:T-Mobile 保持無線領先地位

7月24日 - T-MobileTMUS.O週三上調了對後付費淨增用戶數量的年度預期 (link),第二季度新增無線用戶數量超過預期,表明市場對這家電信巨頭的頂級移動服務需求穩定。

** TMUS 股價在盤前交易中上漲 5.4%,報 246.51 美元。

光纖在邊緣,覆蓋在覈心

** 摩根大通(J.P.Morgan)("增持",目標價:280 美元) 稱,T-Mobile 的增長戰略建立在領先的後付費電話用戶增長和強勁的服務收入增長基礎之上,並將在未來幾年內得到持續的運營效率和利潤率擴張的支持。

** Oppenheimer("跑贏大盤",目標價:300 美元) 稱,T-Mobile 在創新、用戶增長、網絡質量、客戶體驗以及衛星方面繼續保持領先。

** 我們認爲其用戶增長勢頭將繼續保持,並在農村和商業領域表現強勁" - Oppenheimer

** 豐業銀行(Scotiabank)("行業跑贏大盤",公允價值:271.5 美元) 稱,TMUS 將繼續探索擴大光纖覆蓋範圍的機會,但其核心戰略仍以擴大農村和郊區市場的無線覆蓋爲中心,以進一步加強其競爭地位,並在這些地區佔據更多的市場份額。

** Morningstar(公允價值:235 美元) 預計T-Mobile目前的優勢不會無限期持續下去,但認爲至少在未來幾年內,該公司的增長速度將超過競爭對手;與此同時,競爭對手AT&T T.N和Verizon VZ.N仍是強有力的競爭者,並可能受益於其網絡投資的增加,尤其是光纖投資的增加。

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