增加了整個電話會議的背景和細節
Arasu Kannagi Basil
路透7月23日 - 總部位於美國的商業支付公司 Corpay CPAY.N 週三表示,將以 22 億美元(16 億英鎊) 的現金收購英國同業 Alpha Group ALPH.L,以拓展快速增長的私人市場。
隨着機構投資者客戶尋求更高效的科技化服務,私募市場業務正在全球範圍內受到越來越多的關注。
Alpha公司在7000多個客戶賬戶中持有約30億美元的存款,是投資經理替代銀行賬戶的先驅,此次收購將幫助這家總部位於亞特蘭大的公司提升其在歐洲的影響力。
"Corpay 首席執行官羅恩-克拉克(Ron Clarke)說:"銀行賬戶產品和 Alpha 的技術擴展了我們的跨境解決方案,進一步豐富了我們的收入來源。
Corpay 的高管們說,這家總部位於英國的公司大約三分之二的收入來自私人市場和機構基金領域。
公司高管表示,公司的企業外匯業務還將加強 Corpay 在英國和歐洲的跨境業務,並在德國、馬耳他和荷蘭開闢新市場。
Alpha 股東每股將獲得 4250 便士,比 5 月 1 日的收盤價高出 55%,而 5 月 1 日正是可能的收購 (link) 談判被披露的前一天。
拒絕了 (link) 5 月提案的 Alpha 股價大漲 25.3%,達到 4,155 便士。Corpay公司上漲了0.7%。
預計這項交易將使Corpay公司2026年的每股收益至少提高50美分,並使其明年的企業支付收入突破20億美元。
Alpha 的創始人摩根-蒂爾布魯克(Morgan Tillbrook)是該公司最大的股東,持有 12% 的股份,他已同意支持這項交易。
Corpay 預計將通過現金、債務和非核心資產剝離等多種方式爲這筆可能在第四季度完成的交易提供資金。
奧本海默歐洲公司(Oppenheimer Europe)和衆達律師事務所(Jones Day)爲 Corpay 的交易提供了法律諮詢。
(1 美元 = 0.7387 英鎊)
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