花旗：ASMPT(00522)最壞情況或已過去評級“買入” 目標價65港元

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07-24

花旗發佈研報稱，預測ASMPT(00522)未來收入及盈利復甦將受惠於今明兩年TCB設備訂單穩健、半導體及SMT業務趨向穩定等推動，預期AI帶動AP業務收入貢獻提升，亦有望推動估值重估，給予“買入”評級，目標價65港元。

該行稱，ASMPT第二季業績及第三季指引符合預期，認爲業務前景正趨於穩定，次季收入同比增長2%至34億元，達到此前指引中位數，毛利率按季下跌1.2個百分點至39.7%，好過市場預期的39%，受5200萬港元匯兌損失的影響，淨利潤錄1.31億元，略低於市場預期的1.47億元。

公司預計第三季收入達4.45億至5.05億美元，以中位數計算料同比增長11%，同樣符合市場預期。花旗認爲，ASMPT經歷過經營艱難的上半年後，最壞時期或已過去，憧憬主流業務在下半年持續改善，其盈利或止跌回升。

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