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GOOLE的capex上修了...AI盛夏名副其實...

一些初步反饋，

1/capex從750億上調到850億了；13%左右的上修；某家外資的說法很清晰，“這完全超出市場預期”；TPU業務也在加速上線；

這是另外一家的短評，幾乎所有人都是意外的。

2/因爲算是第一家出來的大科技，開了個好頭；大家開始對於接下來幾家的capex計劃有更高的預期；

3/一點點業績的細節，主業+雲計算都可圈可點。

4/業績會上面的一些細節，這次管理層電話會表現很好。給了很多市場願意聽的東西，“AI搜索” + “雲計算供需緊張” + “26年capex預計進一步增加”；

5/昨晚一些其他的，

歐美差不多要搞定了，15%左右；

AI Action Plan，美國的AI國策；