水泥:開工端或率先企穩,引領“反內卷”的勝利。24年水泥行業復價從北到南,逐步落地,25H1全國水泥價格同比+6.76%,24年的復價成果在25H1得到良好鞏固,而受益於核心燃料煤炭價格的大幅下降,25H1全國水泥煤炭價格差同比+10.25%,覆盤來看,水泥行業反內卷的成功核心在於良好的協同基礎(錯峯生產模式奠定的產量控制協同默契)和好於預期的需求環境(25年1-5月水泥需求降幅小於行業預期)。但...
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