智通財經APP獲悉，國泰海通發佈研報稱，世界人工智能大會將在7月26日在上海召開，將會有具身智能及人形機器人相關產業論壇，特斯拉、國地創新中心、宇樹、智元、銀河通用、樂聚等業內知名玩家將同步參展，預計爲行業帶來催化。關注人形機器人等領域科技創新，工程機械內銷復甦，半導體設備自主可控需求強化。

國泰海通主要觀點如下：

人形機器人國內外催化不斷，世界人工智能大會將啓。

1)海外：全球首家特斯拉主題餐廳將於7月21日開業，特斯拉Optimus機器人將擔當服務員負責招待和送餐，支持掃碼點餐及“自動駕駛”模式下由機器人送餐至車窗邊。

2)智元與宇樹共同中標中移動雙足機器人採購訂單，訂單額1.24億元，智元中標7800萬元，宇數中標4605萬元。中移動該大單的落地有望加速人形機器人落地應用並構建發展生態，爲行業提供商業化範例，智元、宇樹可進一步積累數據、迭代產品，進而拓展更多客戶，推動行業形成良性循環。

3)世界人工智能大會將在7月26日在上海召開，將會有具身智能及人形機器人相關產業論壇，特斯拉、國地創新中心、宇樹、智元、銀河通用、樂聚等業內知名玩家將同步參展，預計爲行業帶來催化。

固態電池產業化釋放積極信號，項目建設加速。

7月16日，據“烏海市融媒”發佈，清陶能源固態電池專用材料項目已進入試生產階段。此前清陶能源在成都(15GWh)、江西宜春(10GWh)、江蘇崑山(10GWh)、浙江台州(20GWh)等地設有固態電池生產基地，產業端釋放積極信號。固態電池兼具性能與安全優勢，有望逐步替代液態電池成爲下一代主流動力電池，當前產業的項目建設加速，建議關注設備端相關產業鏈，如干法混料、塗布、封裝檢測等環節。

其他重點板塊：1)光伏設備：硅片價格出現回彈，國內硅料企業響應政府“反內卷”持續發酵，企業與協會持續性溝通研擬方案，多家硅料企業反應產品報價將基於“不能低於全成本”爲調整主軸。設備端BC技術進展迅速，建議關注相關產業鏈標的。

2)低空經濟：小鵬匯天與雲路復材簽訂項目合作協議，雙方將在飛行汽車輕量化領域強強聯合，圍繞高性能碳纖維複合材料研發三維編織智能裝備和先進工藝研發、生產及產業化應用開展深度合作，在針對傳統復材生產工藝痛點，提高三維編織效率、優化編織精度、拓展新型纖維材料適用性等方面進行聯合攻關。小鵬匯天智能電動飛行汽車項目需要依賴輕量化、高強度的高性能纖維材料以提升續航、安全等綜合性能。

風險提示：新技術研發不達預期、產業政策變化、市場競爭加劇等。