EQT Partners 正在爲其 IT 服務業務進行拍賣，現已進入最後階段。

Nexon Asia Pacific 的綁定報價將於本週提交給賣方顧問 Houlihan Lokey，正如《街頭報道》在7月8日預測的那樣，悉尼的私募股權公司 Pacific Equity Partners（PEP）正在與本地競爭對手 Adamantem Capital 激烈競爭。

這兩家投資方都爲自己的競標準備了強大的顧問團隊。

EQT Partners local dealmakers Frank Heckes (left), head of private equity ANZ, and Ken Wong, head of Asia-Pacific infrastructure. Natalie Boog

Adamantem Capital 的董事總經理 Katie Wood 招募了金杜律師事務所（King & Wood Mallesons）和畢馬威企業財務（KPMG Corporate Finance），同時 Skye Capital Advisory 正在安排債務融資。

而 PEP 的投資負責人 Rohan Wolfers，負責該公司數十億美元的收購戰略，聘請了 Rothschild Australia 投資銀行和 Trident Debt Capital Advisors，法律工作則由 Gilbert + Tobin 負責。

Adamantem Capital 今年忙得不可開交，上週成功將健康和家庭護理提供商 Plena Healthcare 出售給 ASX 上市的 Zenitas Healthcare，並且已收購價值 80 億美元的財富平臺 Mason Stevens，同時還出價收購上市回收公司 Close the Loop。

PEP 也熱衷於收購上市公司，最近集中火力收購 ASX 上市的物業服務公司 Johns Lyng Group，並於去年12月收購了價值 14 億澳元的 ASX 上市公司 SG Fleet。

值得注意的是，賣方消息源向本欄目透露，墨爾本的 BGH Capital 在本次出售過程中是一個後起之秀，但截至週三這一消息未得到確認。

EQT 的 Mid-Market Asia III 基金在 2019 年 7 月收購了 Nexon 的多數股權，表示計劃加速其在該地區的增長和擴張。Nexon 的主營業務是信息、通信和技術服務，同時還提供數字化轉型、雲實現和網絡安全服務，服務超過 1000 個客戶。

據瞭解，Nexon 的年收入約爲 3000 萬澳元，預計以至少 10 倍的銷售倍數出售。EQT 的新加坡團隊最初負責該投資，但目前悉尼的合夥人 Frank Heckes 已經加入了 Nexon 的董事會。在 EQT 的領導下，Nexon 進行了一些併購交易，包括收購了 Computer Systems Australia、Equate Technologies、Liveware Solutions 和 Veridian Solution。

這家瑞典私募股權公司於 2020 年 2 月在澳大利亞設立辦事處，當時只有三人，但現在已發展成爲該地區最活躍的投資者之一。2021 年，EQT 以約 24 億澳元（包括債務）收購了癌症護理服務提供商 Icon Group 的多數股權，並在 2023 年與 Phil King 的 Regal Partners 聯手，嘗試收購 Perpetual，交易金額約爲 19 億澳元，但最終未能成功。

EQT 的本地團隊還在 2024 年收購了健身訂閱服務 Fitness Passport，交易額爲 7.5 億澳元，收購自 The Growth Fund。