光大銀行50億派息前夜，中信金融完成0.92%股權增持，年內還6次加倉中國銀行

時代財經

2025/07/24

本文來源：時代財經作者：何秀蘭趕在光大銀行50億元派息「股權登記日」前夕，中國中信金孖展產管理股份有限公司（下稱「中信金孖展產」）完成0.92%股份增持。7月23日，光大銀行(601818.SH)公告顯示，收到中信金孖展產通知，獲悉其於1月20日至7月22日期間，增持該行A股和H股合計佔總股本的0.92%，持股比例由7.08%增加至8.00%。此外，6月中信金孖展產還同步加倉中國銀行H股，持股...

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7月24日，上證指數再度突破3600點整數關口，上漲0.65%，但銀行板塊出現回調，上證銀行指數微跌1.49%。其中，光大銀行A股微跌0.72%，H股跟跌0.12%。值得一提的是，光大銀行2024年年度A股派息派息的股權登記日為7月23日，此次增持可讓中信金孖展產鎖定超2240萬元A股股息。今年以來，銀行板塊表現亮眼，吸引資產管理公司（AMC）加速佈局優質銀行股。中信金孖展產年內6次增持中國銀行H股，信達資產通過債轉股增持浦發銀行，長城資產攜董事席位入局民生銀行。同時，也有部分AMC加速清倉中小金融機構股權。博通諮詢金融業資深分析師王蓬博向時代財經表示，在經濟結構調整與金融風險防控背景下，AMC增持業績穩定的中大型銀行股，成為優化資產配置、尋求新增長點的重要選擇。AMC增持中大型銀行股成為雙贏選擇：對AMC而言，既能獲得穩定財務回報，改善盈利結構、降低資金閒置率、分散風險，又能深化與銀行的合作，增強在不良資產處置等領域的競爭力；對銀行來説，AMC的增持彰顯了對其長期發展的信心。值得注意的是，中信金孖展產增持光大銀行、中國銀行，是其在2024年11月公布的503億元投資計劃的重要組成部分，目前已投資額度還未達到該投資計劃額度上限，未來或將繼續加碼這兩家銀行股份。圖源：圖蟲創意中信金孖展產增持光大銀行超0.9%，鎖定A股2240萬股息紅包中信金孖展產近期在資本市場動作頻頻，通過二級市場增持，不斷加碼銀行股。根據光大銀行最新公告，2025年1月20日至7月22日期間，中信金孖展產增持該行A股2.64億股、H股2.79億股，合計佔該行總股本的0.92%，合計持股比例由7.08%提升至8.00%，觸及1%的整數倍變動線。此次權益變動屬於增持，不觸及要約收購，不會導致該行控股股東、實際控制人發生變化。7月22日，中國銀行港股公告顯示，中信金孖展產於2025年6月27日增持該行H股5.93億股，持股比例由17.32%升至18.02%。值得關注的是，光大銀行此次增持時機精準鎖定派息窗口。根據光大銀行2024年年度A股派息派息實施公告，該行實施每股0.085元（含税）的現金派息方案，股權登記日定為2025年7月23日，共計派發50.22億元紅利。中信金孖展產在股權登記日前完成增持，僅A股便能鎖定超過2240萬元股息收益。作為中國四大AMC轉型樣本，中信金孖展產前身為中國華孖展產管理公司（下稱「華孖展產」），2022年3月劃歸中信集團管理，並於2024年1月完成更名。目前，中信資產金融主要股東包括中國中信集團有限公司、財政部、中保融信私募基金有限公司、中國人壽保險（集團）公司等重量級機構。中信金孖展產對光大銀行的佈局始於2023年3月。彼時，其將持有的1.4億張光大銀行可轉債轉換為41.85億股A股普通股，接着以7.08%的持股比例躍居第三大股東。2024年11月8日，中信金孖展產拋出503億元的《關於進一步推進投資配置的議案》，其中兩項為擬以不超過260億元進一步購買中國銀行股份、以不超過40億元鎖定光大銀行股份增持，該投資計劃還包括增持中信股份及設立信託投資等，旨在優化投資路徑、加大投資力度。該議案在2024年11月29日臨時股東大會上獲得通過，實施期限為12個月。圖源：中信金孖展產公告監管層面也為中信金孖展產的增持計劃「亮綠燈」。2025年1月9日，國家金融監督管理總局批准中信金孖展產增持光大銀行股份，額度不超過40億元（不超過總股本2%）；3月26日再批覆其可通過二級市場交易方式增持中國銀行A/H股合計不超過58.88億股。隨後後，增持計劃進入實質性實施階段。時代財經根據港交所披露易梳理，截至7月23日，中信金孖展產年內已6次增持中國銀行H股，累計購入41.08億股，每股平均成本介於4.39-4.66港元，持股比例從年初13.11%升至18.2%。值得關注的是，以光大銀行年內A股最高收盤價4.44元/股、H股最高收盤價4.09港元/股計算，中信金孖展產當前增持規模離40億元額度相距甚遠。根據投資計劃時間表，涉及中行、光大銀行的合計不超過300億元的增持資金需在2025年11月29日前完成部署。這意味着未來四個月，中信金孖展產或將繼續在資本市場增持中國銀行、光大銀行股份。銀行板塊年內全線飄紅， AMC機構加速佈局優質銀行股2025年A股銀行板塊展現出較強韌性，多隻銀行股股價屢創新高。截至7月24日，A股42家上市銀行年內股價全線上揚，其中浦發銀行、廈門銀行等2家機構漲幅超過30%；另有8家機構漲幅突破20%。前海開源基金首席經濟學家、基金經理楊德龍向時代財經表示，銀行股的上漲，一方面是其低估值、高派息率吸引了大量資金關注；另一方面，各大機構提高了權益配置比例，而銀行股作為低估值高股息板塊，成為加倉的重點方向，推動銀行股股價創新高。「隨着穩經濟增長政策逐步落地，經濟增長預期改善，銀行股作為經濟復甦受益板塊，也進一步增強了投資者對其盈利增長的信心。」楊德龍表示。市場熱度背後，四大資產管理公司（AMC）正掀起新一輪銀行股投資潮，通過可轉債轉股、二級市場增持等方式加速佈局。6月27日，信達資產旗下信達投資將持有的1.18億張浦發轉債全部轉股，獲得浦發銀行9.12億股，持股比例達3%，躋身前十大股東。此外，在近期民生銀行2024年年度股東大會上，長城資產副總裁鄭海陽被提名為民生非執行董事。而根據《中國民生銀行股份有限公司章程》，持有3%以上的股東有權提出董事候選人。這意味着，長城資產成為民生銀行的新股東。與戰略增持形成鮮明對比的，是AMC對中小金融機構的加速出清。7月14日，國家金融監督管理總局四川監管局發布公告稱，同意四川銀行入股長城華西銀行9.43億股股份，入股完成後持股比例為40.92%。而這一股權的出讓方為長城資產。長城資產出讓長城華西銀行股權，延續了近年四大AMC的戰略調整路徑。此前，華孖展產已清倉華融湘江銀行、華融證券等金融牌照，信達資產亦轉讓天津農商行、哈爾濱銀行等中小銀行股權，緊跟「瘦身健體、迴歸主業」的監管導向。招聯首席研究員、上海金融與發展實驗室副主任董希淼向時代財經指出，目前大型AMC入股、增持上市銀行，主要是基於財務投資。AMC資金量大且對投資回報率要求高，因此投資決策相對審慎。在此背景下，股息率高且業績穩定的中大型銀行是較為契合的投資標的。「這並非意味着AMC會普遍入股或控股銀行。當前AMC對銀行的投資多以增加收入為目的，且正加速聚焦主責主業。」","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"1","news_tag":"shareholding","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1,"need_auth":false,"code":"91000000","status":"200"}}}