智通財經APP獲悉,隨着美國新股市場回暖,總部位於密歇根州大急流城的醫療科技公司Shoulder Innovations Inc週四向美國證券交易委員會(SEC)提交上市申請,擬通過首次公開募股(IPO)籌資最多1.05億美元。
根據最新披露的文件,該公司計劃發行500萬股股份,發行價區間爲每股19至21美元。若以價格區間上限計算,Shoulder Innovations的估值將達到4.18億美元。彭博社獲得的路演材料顯示,該公司預計將在7月30日定價。
Shoulder Innovations成立於2009年,專注於開發用於肩關節置換手術的先進植入系統。招股書顯示,公司在術前手術規劃中融合了人工智能(AI)與機器學習技術,提升手術精度和效率。
財務數據顯示,截至2024年3月31日的三個月內,公司實現營收1010萬美元,較上年同期的720萬美元大幅增長。不過虧損也有所擴大,淨虧損從去年同期的360萬美元擴大至470萬美元。
在股權結構方面,美國風險投資機構US Venture Partners是公司最大股東,在IPO後預計將持有13.5%的股份。與富達投資關聯的基金將在可轉換債券轉換爲普通股後持有12.5%的股份。總部位於荷蘭的醫療健康投資公司Glide Healthcare將持有11.4%,Lightstone Ventures持有8.1%。
此次IPO由摩根士丹利、高盛集團以及派傑投資聯合承銷。Shoulder Innovations計劃在紐約證券交易所掛牌上市,股票代碼爲“SI”。