(來源:中信建投證券投行委)
2025年7月22日,中信建投證券作爲計劃管理人及獨家銷售機構,協助國家電投集團內蒙古能源有限公司(簡稱“內蒙古公司”)在上海證券交易所成功設立“國家電投-內蒙古公司能源基礎設施投資大板發電2025年資產支持專項計劃”。本項目爲內蒙古地區首單續發基礎設施類REITs,創全市場能源央企類REITs產品發行利率歷史新低,認購倍數達2.60倍,充分體現了資本市場對內蒙古區域優質資產的認可度,進一步彰顯了國家電投集團的企業形象與影響力。
2022年8月,內蒙古公司以所屬大板發電公司持有的優質火電資產爲標的成功發行了內蒙古地區首單類REITs(簡稱“原類REITs”),有效盤活存量火電資產,形成存量資產和新增投資的良性循環。原類REITs在發行時點亦創造了全市場最低發行利率記錄,本次續發項目將發行成本進一步降低超過97BP。
本項目在國家電投集團統籌及監管機構指導下、中信建投證券全力協助、內蒙古公司及所屬大板發電公司協同配合、聚力攻堅,最終於2025年7月22日順利落地。本項目的成功續發,將助力內蒙古公司資產負債率和投資能力保持在較好水平,進一步穩定並提升利潤水平,持續改善資本結構,助力內蒙古公司繼續提升資本運作質量,創造更大價值,爲內蒙古公司“綠色轉型 奮進百億”戰略目標貢獻積極力量,爲國家電投集團“均衡增長戰略”落實落地、建設世界一流清潔能源企業添磚加瓦!
中信建投證券於2024年10月協助國家電投集團完成其首單續發基礎設施類REITs落地,本次項目的成功續發也再次印證了基礎設施類REITs的可續發性,及其主要依靠標的資產運營現金流償付的產品特性,對基礎設施領域盤活存量資產、促進新增投資的良性循環有着重要的作用。本項目的成功發行是中信建投證券助力國家電投集團打造多層次REITs體系的又一案例,同時也是國家電投集團近年來持續落實國家“雙碳”戰略目標的積極實踐。
中信建投證券始終堅持以客戶爲中心,深度服務全球最大的清潔能源發電企業國家電投集團通過REITs、類REITs、股權、併購重組、債券等多種方式實現融資及資產盤活。未來,中信建投證券將繼續秉“讓最好的企業成爲我們的客戶,讓我們的客戶成爲更好的企業”的服務理念,爲客戶提供全產品綜合金融服務。
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