【大跌】德州儀器:模擬芯片需求弱於預期,股價大跌11.4%；歐盟將與日本聯手開採稀土；三星將從16層HBM引入混合鍵合技術

愛集微

2025/07/24

1.三星電子將從16層HBM開始逐步引入混合鍵合技術2.甲骨文將為OpenAI數據中心提供200萬顆AI芯片3.德州儀器Q3盈利預警：模擬芯片需求弱於預期，股價大跌11.4%4.芯片設備製造商ASM第二季度訂單下降4%，不及預期5.歐盟將與日本聯手開採稀土，監督半導體等供應鏈6.軟銀與OpenAI發生分歧，5000億美元「星際之門」項目大幅縮水？1.三星電子將從16層HBM開始逐步引入混合鍵合技術...

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代產品開始逐步引入下一代技術。金副社長表示：「如果間距小於15μm，我們將不得不轉向不使用焊料的混合鍵合技術」，並且「混合鍵合還具有散熱性好的優勢，因此我們正在積極研究。」2.甲骨文將為OpenAI數據中心提供200萬顆AI芯片OpenAI和甲骨文（Oracle）公司宣佈，雙方將擴大合作，在美國新增4.5千兆瓦的數據中心容量，進一步推進其為人工智能（AI）工作負載提供支持的宏偉計劃。OpenAI尚未公布將與甲骨文共同開發的數據中心地點，但包括得克薩斯州、密歇根州、威斯康星州和懷俄明州在內的多個州正在考慮之中。該公司表示，加上其正在得克薩斯州阿比林建設的數據中心，其總容量將超過5千兆瓦，運行超過200萬顆用於AI工作的芯片。此前報道稱，OpenAI計劃從甲骨文租用新增的數據中心容量。今年1月，OpenAI、甲骨文和軟銀集團宣佈，他們將在未來四年在美國投資5000億美元，建設10千兆瓦的AI基礎設施。OpenAI表示，目前預計將超額完成這一承諾。1千兆瓦足以為大約75萬户美國家庭提供電力。OpenAI表示，儘管與甲骨文合作的數據中心擴建是「星際之門」（Stargate）項目的一部分，但軟銀並未為任何新增產能提供資金。由於全球關税帶來的更廣泛的經濟不確定性，軟銀在融資談判中遇到障礙。OpenAI還分享了阿比林「星際之門」初始站點的最新情況，稱該站點的第一個數據中心目前為OpenAI運行和訓練其算法的部分計算工作負載提供支持。甲骨文表示，已於6月開始交付首批英偉達GB200芯片機架，該數據中心的部分功能已投入運行數周。OpenAI全球政策副總裁Chris Lehane表示：「我們對能夠快速推進這項工作感到非常滿意，因為在很多方面，阿比林站點是beta測試，證明我們能夠大規模、快速地構建這些設施。」OpenAI表示，預計新增的數據中心建設將在美國創造超過10萬個建築和運營崗位。從歷史上看，數據中心通常不會僱佣很多全職員工。不過，分析師對「星際之門」合資企業能否獲得足夠的資金表示懷疑，其中包括用於立即部署的1000億美元資金。今年1月，xAI創始人埃隆·馬斯克稱「他們實際上沒有錢」。據1月報道，OpenAI和軟銀將各自出資190億美元資助「星際之門」項目。這兩家公司一直存在分歧，「星際之門」目前設定了更為温和的目標，即在2025年底建造一個小型數據中心，地點可能在俄亥俄州。3.德州儀器Q3盈利預警：模擬芯片需求弱於預期，股價大跌11.4%德州儀器（TI）的季度盈利預測未能打動投資者，原因是該公司指出部分客户對其模擬芯片的需求弱於預期，並凸顯了關税相關的不確定性。周二，該公司股價在盤後交易中暴跌11.4%。今年迄今，該股已上漲逾13%。德州儀器等芯片製造商尚未直接面臨美國總統唐納德·特朗普提高關税的影響，但芯片製造設備的成本已經上升，部分終端客户也已削減支出。德州儀器CEO Haviv Ilan表示：「關税和地緣政治正在擾亂和重塑全球供應鏈。汽車行業的復甦勢頭疲軟。」根據倫敦證券交易所彙編的數據，德州儀器預計第三季度每股收益在1.36~1.60美元之間，該區間的中間值低於分析師預期的每股1.49美元。該公司預計第三季度營收在44.5億~48億美元之間，而市場預期為45.9億美元。該芯片製造商公布第二季度銷售額為44.5億美元，超出預期。分析師提問關税是否促使客户增加訂單並增加收入，德州儀器CEO Haviv Ilan表示，「不能排除這種可能性，當你看到第二季度的表現如此強勁，不得不將部分原因歸咎於關税環境。」德州儀器已投入巨資，以擴大其經濟高效的300毫米晶圓製造技術的產能，並計劃斥資超過600億美元擴大其在美國的製造業務。德州儀器還預計第三季度工廠裝機量將與第二季度持平，這可能會損害利潤率。工廠裝機量的增加可以將固定成本分攤到更多的產出上，通常會提高利潤率。德州儀器首席財務官Rafael Lizardi表示，預計第三季度毛利率增長將持平，這不符合分析師的預期。德州儀器表示，公司利潤預期不包含與近期頒佈的美國税法相關的變化。特朗普於7月初簽署一項大規模減税和削減開支的法案。Haviv Ilan表示，預計新的税制將導致第三季度及2025年的税率上升，並最終在2026年及以後下降。4.芯片設備製造商ASM第二季度訂單下降4%，不及預期荷蘭芯片製造設備供應商ASM第二季訂單不及預期，因部分客户的困境削弱了對其半導體設備的需求。7月22日，ASM在一份聲明中説，按固定匯率計算，訂單量按年下降4%，至7.02億歐元（合8.25億美元）。相比之下，根據彙編的數據，分析師的平均預測為8.37億歐元。隨着包括英特爾和三星電子在內的一些業界知名企業的半導體業務將其在人工智能市場的領導地位拱手讓給競爭對手，ASM芯片製造設備的訂單已經大幅減少。英特爾計劃裁員，並推遲了一些項目，而三星6月份季度的利潤自2023年以來首次下降。ASM表示，訂單下降主要是由於先進邏輯和代工訂單減少，儘管其尖端機器的銷售強勁。該公司還將預訂量下降歸因於這一時期訂單的不一致性。其規模更大的荷蘭競爭對手ASML計劃明年停止公布這一數字，理由是訂單並不總是反映其業務勢頭。高級分析師Ken Hui表示，「ASM將第二季度訂單下降歸因於先進邏輯和代工訂單的減少，這可能是由於英特爾削減了資本支出，正如我們所預測的那樣。中國市場好於預期的需求無法完全抵消這一衝擊。由於芯片製造商普遍對投資猶豫不決，關税可能也在整體訂單疲軟中發揮了作用。」ASM預計，按固定匯率計算，今年的收入增幅將在10%至20%指導區間的中點左右。該公司補充説，全球貿易和地緣政治緊張局勢的不確定性仍然很高。ASM總部位於荷蘭的阿爾梅勒，生產用於生產先進芯片的沉積工具。該公司受益於向「柵極全能」（GAA）技術的轉變，該公司表示，先進邏輯和代工的基本趨勢，特別是在GAA，仍然是健康的。ASM表示，上半年中國市場的需求好於最初的預期，目前預計設備銷售將接近此前指引的上限。ASM曾稱，中國市場在總收入中所佔的比例將在「從低到高」的20%左右。ASM面臨着美國政府對中國的一些出口限制。5.歐盟將與日本聯手開採稀土，監督半導體等供應鏈歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩近日表示，歐盟尋求與日本建立「競爭力聯盟」，共同開採稀土元素。唐納德·特朗普正在使美國脱離自由貿易，威脅對日本和歐盟加徵關税。中國也在對稀土等關鍵礦產實施出口管制。馮德萊恩表示，日本和歐盟應該「根據共同的公平開放價值觀，制定全球貿易和技術規則」。設想中的日歐聯盟將監督供應鏈，尤其是關鍵材料、電池和半導體的供應鏈。馮德萊恩特別提到了稀土。今年3月，法國開始建設歐洲首個大型稀土回收工廠，稀土對製造電動汽車和其他先進產品至關重要。日本和歐盟的公共和私人利益集團都參與了該項目。馮德萊恩表示，歐盟將與日本在歐洲各地探索投資機會，並首次表示在採礦業合作方面「前景光明」。歐盟正在格陵蘭島、非洲以及歐洲探索採礦項目。與歐盟合作將使日本有機會進入遙遠的地區。日本和歐盟將建立一個由經濟和外交部長組成的「2+2」框架，並從今年夏天開始敲定相關項目。日本和歐洲公司將討論建立合作伙伴關係以加強供應鏈。雙方還將考慮聯合開發設備。馮德萊恩還呼籲加強研發人員之間的互動，以促進歐洲和日本的技術創新。日本將最終確定參與歐盟的「地平線歐洲」，該計劃將向企業和大學投資935億歐元（約合1090億美元）。6.軟銀與OpenAI發生分歧，5000億美元「星際之門」項目大幅縮水？白宮宣佈的規模高達5000億美元，旨在大力推動美國AI發展的「星際之門」項目起步艱難，並大幅縮減了近期計劃。今年1月，軟銀創始人孫正義(Masayoshi Son)與OpenAI CEO薩姆·奧特曼(Sam Altman)、美國總統特朗普在白宮共同宣佈了「星際之門」項目。然而，六個月過去了，負責推動該項目實施的新成立公司尚未達成任何一項數據中心交易。據知情人士透露，軟銀與OpenAI聯合領導「星際之門」項目，雙方在合作的關鍵條款上存在分歧，包括數據中心的選址問題。儘管兩家公司在今年1月宣佈「星際之門」時承諾將「立即」投資1000億美元，但知情人士稱，該項目目前設定了更為保守的目標，只計劃在今年年底前建成一家小型數據中心，地點很可能選在俄亥俄州。「星際之門」項目啓動遲緩，對孫正義的雄心壯志來説是一次挫折。儘管多年來他已投入了數以十億美元計資金，但在快速發展的AI領域，他仍在努力追趕。軟銀今年早些時候承諾向OpenAI投資300億美元，這是迄今為止最大規模的創業公司投資。這一鉅額押注促使軟銀承擔了新的債務並出售資產。該投資與「星際之門」項目的計劃同步進行，使得軟銀在AI物理基礎設施方面佔據了一席之地。奧特曼則渴望獲得足夠的計算能力以支持公司的下一代旗艦產品ChatGPT，因而撇開軟銀自主推進合作，與其他運營商簽訂了數據中心協議。知情人士稱，OpenAI近期與甲骨文達成一項數據中心合作協議。根據協議，OpenAI將在三年內開始向這家軟件與雲計算公司支付每年逾300億美元的費用。該協議未涉及軟銀，總裝機容量達4.5吉瓦，其電力消耗將超過兩座胡佛水壩的發電量，足以滿足約400萬户家庭的用電需求。知情人士稱，這些數據中心將分佈在美國多個地區。孫正義和奧特曼表示，他們的合作一切順利。上周，他們在軟銀的一場活動中進行了視頻連線。奧特曼表示，他們的初步目標是共同建設10吉瓦的數據中心，這是「一段美妙的合作關係」。軟銀和OpenAI在一份聯合聲明中表示，雙方正在多個州推進項目，「以超大規模和高速度推動AI基礎設施建設，驅動未來發展並造福人類」。知情人士稱，儘管「星際之門」項目起步緩慢，但孫正義向合作伙伴表示，他仍看好OpenAI的發展前景，並有意向這家公司追加更多投資。（鳳凰網）","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"-2","news_tag":"dataReport","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":0,"need_auth":false,"code":"91000000","status":"200"}}}