GO Residential房地產投資信託首日多倫多交易低於發行價

英為財情
07-26

Investing.com -- GO Residential房地產投資信託週五在多倫多證券交易所開始交易,每股價格爲$14.50,低於其每股$15.00的首次公開募股價格。

這家新成立的房地產投資信託在其IPO中籌集了$4.101億,股票在多倫多證券交易所以代碼"TSX:GO.U"進行交易。如果承銷商行使其30天超額配售權,以發行價購買額外的4,101,000個單位,該信託可能籌集高達$4.716億。

此次發行由CIBC資本市場和BMO資本市場作爲聯合主要賬簿管理人領導,美銀證券擔任被動賬簿管理人。其他承銷商包括加拿大皇家銀行資本市場、加拿大國家銀行金融、豐業銀行、德斯嘉丁資本市場、Canaccord Genuity Corp.和BTIG, LLC。

GO Residential房地產投資信託是一家內部管理的開放式房地產投資信託,專注於美國主要大都市區的豪華高層多戶住宅物業。該房地產投資信託的初始投資組合包括位於紐約曼哈頓的五處豪華高層物業,共有2,015套公寓。

作爲發行的一部分,由Cohen & Steers資本管理公司管理的基金和投資工具以$15的發行價通過私募方式購買了600萬個單位,產生了$9,000萬的總收益。這位基石投資者還獲得了一項選擇權,如果行使超額配售權,可以額外購買多達900,000個單位。

此次發行的收益將用於收購初始投資組合,包括償還債務、贖回優先權益和支付交易成本。超額配售權產生的任何收益將用於償還債務、資本支出、未來收購和一般業務用途。

該房地產投資信託計劃於2025年9月15日進行首次分配,涵蓋從發行結束到2025年8月31日的期間,金額爲每單位$0.05325。它打算繼續以這一比率進行月度分配,反映預期年收益率爲4.26%。

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