臺積電熊本廠（JASM）再傳投產時間延長。法人表示，去年該基地已進入整地階段，研判客戶需求迎逆風纔是主因，該廠區是針對Sony、豐田等CIS及車用客戶打造，專精成熟特殊製程，受車市逆風及關稅不確定性影響，前景未如AI發展那樣的明朗。

JASM P1廠瞄準成熟特殊製程，28/22、16/12nm爲主，據悉，兩大客戶即爲股東。法人認爲，JASM爲滿足Sony CMOS圖像傳感器（CIS）需求，主要就是供應蘋果手機鏡頭訂單，如iPhone 4800萬像素的鏡頭；然而，消費性市場逆風恐纔是JASM卡卡的主因。

法人透露，不僅蘋果在AI競爭處於劣勢、安卓陣營來勢洶洶，蘋果有意自研CIS芯片爲一大硬傷。供應鏈透露，Apple silicon（蘋果硅）正滲透至更多應用領域，從CPU的M、A系列開始，到通線的5G Morden、Wifi/藍芽，芯片自主化已成爲蘋果策略，而CIS就是其下一步野心勃勃的戰場。

供應鏈表示，Sony部分CIS訂單就是委由臺積電，如邏輯層芯片以22nm、畫素層芯片採28nm，若蘋果掌握CIS芯片設計know-how，可以直接下單代工業者生產，對臺積電影響不大。

車用市場大環境逆風依舊，從德州儀器（TI）、意法半導體（STM）等大廠釋出的消息來看，車用電子仍面臨挑戰。法人指出，車用半導體含量在增加，但多數的話語權正往智駕芯片移轉，考驗傳統Tier1大廠轉型速度。

車用業者表示，車廠供應鏈複雜、長鞭效應明顯，由於陸系電動車品牌崛起，不少中國大陸芯片業者在疫情期間順勢打入，對原有大廠形成激烈競爭。

此外，豐田加大在美投資，旗下品牌Toyota強化“在地生產、在地銷售”的策略，未來高機率轉向當地芯片業者採購，如TI、安森美等，影響其對JASM的長期需求規劃。