行業核心觀點公募基金持倉方面，交運行業公募基金持倉比重連續三個季度下降後，2025年Q2出現回升，但仍處於低配狀態。從二級子行業角度來看，各子行業持倉變化出現分化，航空機場與物流行業持倉佔比有所回升，航運港口及鐵路公路行業持倉市值佔比持續下降。快遞行業，行業需求仍保持較高增速，當前“反內卷”背景下快遞行業競爭壓力有望緩解，盈利能力有望修復；航空板塊，國內擴大內需政策發力，國內經濟持續修復，航空需求...
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