本報告導讀：棉紡企業中報預喜，我們建議關注製造上中游海外產能價值。25Q2 服裝家紡/紡織製造板塊基金重倉佔比分別為0.18%/0.05%，環比25Q1 分別下降0.04/0.03pct。根據最新一集海外財報，LVMH核心皮具承壓，Deckers 收入利潤超預期。投資要點：投資建議：看 好①高景氣度垂類細分運動，推薦安踏體育、特步國際；②中報預期改善且新零售業態拓寬，推薦海瀾之家。美國關稅稅率逐步...
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