本周受益標的： （1）雅下水電站正式開工，推薦重點工程中巖大地；水電施工總承包單位中國電建、中國能建受益；區域民爆需求高景氣，行業供給有望再集中，高爭民爆、廣東宏大、國泰集團等受益；（2）傳統行業「反內卷」+西藏區域佈局，推薦水泥龍頭華新水泥、海螺水泥，西藏天路等受益；推薦防水提價的東方雨虹、科順股份等；推薦具備強α的三棵樹、北新新材，推薦估值低位且具備高派息的兔寶寶、偉星新材等；（3）國產替代：...
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