首次覆蓋太古地產（01972）給予跑贏行業評級，目標價23.80 港元，目標價基於NAV 折讓30%給出，對應2025 年目標股息收益率4.9%。我們認爲每股派息穩步提升下的“價值”屬性與資本開支逐步釋放價值的“成長”屬性爲太古地產提供長期配置價值。理由如下：香港及內地持有型物業資產質量優，長期回報穩健。太古地產旗下核心持有型物業組合涵蓋香港大型綜合社區、以及內地地標型商業綜合體，其中香港辦公樓及...
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