稀土行業 - 博弈硬通貨，反內卷優等生稀土行業供給側改革自2015年拉開帷幕，行業集中度持續提升，反內捲成效顯著。此外，中歐或達成升級版稀土出口機制，我們認爲稀土或爲中美第三輪貿易談判重點領域之一。需求方面，新能源汽車、空調、工業機器人等需求持續增長，人形機器人商業化進程加速有望打開稀土永磁遠期需求增長空間。此外，出口逐步恢復疊加東南亞供給擾動，稀土價格有望穩中有進，進而帶動產業鏈公司盈利能力持續...
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