除了招行，哪些股份行零售金融更強？

WEALTH財富管理

2025/07/26

從多項指標看，在招行之後，興業銀行、中信銀行零售金融綜合實力更強。·來源：輕金融作者：jack在零售金融行業進入存量經營的背景下，深耕存量客戶獲取增量的收益成為不少銀行的必然選擇。據一家股份行測算，存量零售客戶利潤貢獻是新客戶的16倍，獲取一個新客戶的成本是經營一個存量客戶的5倍。這意味着，做好存量客戶的經營越發重要。目前的股份行零售格局中，招行的各項零售金融指標遙遙領先，近年來股份行中也湧現新...

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作者：jack在零售金融行業進入存量經營的背景下，深耕存量客户獲取增量的收益成為不少銀行的必然選擇。據一家股份行測算，存量零售客户利潤貢獻是新客户的16倍，獲取一個新客户的成本是經營一個存量客户的5倍。這意味着，做好存量客户的經營越發重要。目前的股份行零售格局中，招行的各項零售金融指標遙遙領先，近年來股份行中也湧現新的強勁選手。本文通過深入剖析各類零售金融數據，來更為精準地洞察這些股份制銀行的零售金融競爭力。一、多維度詳細拆解股份行零售金融1、零售業績：多數股份行營收與利潤不匹配從零售金融創造的營業收入看，2024年招行接近2000億元，中信銀行也達到了857億元，平安銀行超700億元，民生銀行、光大銀行、浦發銀行也都超過了500億元；不過2024年，只有招行的零售業務利潤超過了900億元，其他股份行與之差距較大。從零售業績變化看，2024年，僅招行的零售金融營業收入按年增長1.29%，其他股份行的零售營業收入均出現不同程度的下降；上述股份行的零售業務利潤則均出現下降，部分股份行降幅超過了90%。從零售營業收入佔總營收比重看，招行佔比最高，達到了58%，平安銀行佔比48%，中信銀行40%，浦發銀行32%。不過，只有招行形成了營收增長、風險可控、利潤穩定的良性循環。這種 「高含金量」 的零售模式，構築了其他股份行短期內難以逾越的競爭壁壘。相比之下，多數股份行的零售税前利潤貢獻度與零售營業收入佔比並不匹配，部分股份行由於計提信用減值損失過大，零售利潤接近為0，運營效率低，需要提升零售金融的含金量。2、零售AUM：興業、中信僅次於招行零售AUM規模是衡量銀行零售金融實力的重要指標，它反映了銀行在客户財富管理方面的能力與規模效應。從零售AUM規模排名看，招行接近15萬億元。興業銀行、中信銀行僅次於招行，分別為5.1萬億元、4.69萬億元。此外，平安銀行的零售AUM也超過了4萬億元，浦發銀行3.88萬億元；光大銀行、民生銀行接近3萬億。人均零售AUM：招行超7萬元，遙遙領先，彰顯其在高端客户服務與財富管理精細化運營上的強大能力。此外，興業銀行人均AUM為4.64萬元，中信銀行、平安銀行均超3萬元。人均AUM的提升不僅依賴於客户資產規模的增長，更考驗銀行的資產配置能力、投資顧問服務水平以及數字化運營。3、零售貸款：房貸衝規模，信用卡衝營收招行零售貸款規模一騎絕塵，超3.6萬億元。中信銀行排其次，達到了2.36萬億元；興業銀行接近2萬億元。此外，浦發銀行、平安銀行、民生銀行的零售貸款規模均在1.7萬億至1.9萬億之間。細分來看，個人住房按揭貸款中，招行超1.4萬億元，興業銀行、中信銀行也都超過了1萬億元；從消費貸規模看，平安銀行超4700億元，招行、中信銀行超3000億元。信用卡業務是零售金融的重要板塊，構成了多數股份行零售金融的主要盈利能力來源。從信用卡貸款餘額看，招行超9400億元，中信銀行、民生銀行接近5000億元，興業銀行、廣發銀行、浦發銀行、光大銀行接近4000億元。4、零售存款、基金、理財pk目前，招行零售存款規模超過了4萬億元，中信銀行排第二，零售存款1.66萬億元，此外，興業銀行、浦發銀行也都超過了1.5萬億元。從零售存款佔零售AUM比重看，數值越低，財富管理能力一定程度上更強。招行這一數值最低，僅為27%，表明招行客户資產多元化程度較高，財富管理業務對客户資產的配置更為均衡。興業銀行與平安銀行佔比均為30%，中信銀行35%。從零售活期存款佔比看，招行高達21.54%，在股份行中遙遙領先。反映出招商銀行在客户服務、產品創新等方面的優勢，能夠吸引客户將資金以活期形式留存，滿足客户日常資金周轉需求的同時，提供低成本資金來源。權益基金投資具有較高風險與收益特徵，銀行在權益基金代銷業務上的表現，反映了其對高淨值客户的服務能力、投資顧問團隊的專業水平以及市場風險把控能力。這方面看，招行非貨幣基金保有規模超9500億元，興業銀行接近4700億元，平安銀行2700億元，中信銀行1500億元；從權益基金保有規模看，招行超4100億元，其他股份行保有規模均未超過1000億元。可以説，其他股份行與招行還有很大的差距。目前，招行理財產品規模接近2.5萬億元，興業銀行2.18萬億，中信銀行的理財產品規模也接近2萬億。5、APP月活：數字化零售的較量説明：浦發銀行公布口徑為互聯網支付月活客户。手機銀行月活，代表了一家銀行零售數字化的能力強弱。從手機銀行APP月活看，招商銀行月活超過了8200萬户，平安銀行超4000萬户，興業銀行超2600萬户。在競爭激烈的信用卡市場中，信用卡APP的用户體驗與功能創新成為銀行吸引客户、提升市場份額的重要手段。從信用卡APP月活看，招行掌上生活超4000萬户，浦發銀行普大喜奔和中信銀行動卡空間均超2000萬户。二、興業銀行、中信銀行的零售戰略佈局下文我們重點分析興業銀行、中信銀行的零售戰略佈局。1、興業銀行的零售戰略佈局多年來興業銀行一直以對公見長，近幾年零售短板實現了很好的發展，有力地把握新經濟的機遇。2024年，該行零售客户數1.1億户，比上年增長了8.77%。零售貴賓客户數是480.96萬户，增幅是8.78%，零售私行客户數7.7萬户，比上年末增長了11.36%。更關鍵的，是零售的體系化建設取得初步成效。進步的原因背後，一是零售體系化建設。在體系化建設方面，興業銀行構建了五個子體系，包括向上輸送的客户經營體系、持續陪伴的客户服務體系、雙線融合的數字運營體系，利益同向的業務聯動體系，重點突出的分行管理體系。體系化建設實際上就是一場很大的體制機制的改革，來推動零售迴歸本原，迴歸零售行穩致遠。興業銀行在業績發布會上表示，經營體系方面，零售業務在總行層面推動客户中心轉型升級為數字運營中心，形成管户經營+數字經營的客户經營模式，提升精準營銷水平。分行層面，規範財富中台，建立私行直營中心，代發科室、零貸集中作業中心，讓專業的人做專業的事。機制上進一步健全獲客、活客、提客留客客户旅程管理，強化線上線下零售對公一體化的經營，提升零售客户的綜合價值。二是把零售業務作為一把手工程。現在大部分分行都讓一把手親自分管零售，由一把手分管零售，解決了很多長期制約公司協同聯動的機制性的問題，比如説在代發工資，在商户收單、私人銀行，個人經營貸、個人養老金等方面，在這方面，公司聯動取得比較好的成效。2、中信銀行的「零售第一戰略」中信銀行通過經營結果交付、體系能力進階「雙線並行」，釋放零售轉型以來沉澱的價值優勢。截至2024年末，個人客户數增長6.21%至1.45億户，零售管理資產餘額達4.69萬億元，較上年末增長10.62%，中信銀行也成為除招行外唯一一家零售AUM市場份額連續三年增長的股份行。這一戰略極大提升了客户忠誠度與市場口碑，鞏固了中信銀行在財富管理領域的領先地位，為零售業務的持續增長築牢護城河。2024年中信銀行零售營收、零售管理資產餘額、零售貸款餘額、信用卡貸款餘額、個人按揭貸款等指標均位居股份行前列。這家股份行的零售金融，如何實現進位爭先？一方面，多年來堅定踐行「零售第一戰略」。無論是提出「建設一流銀行」的發展願景，還是在「三駕齊驅」中零售金融都處於至關重要的位置，全行從信貸、科技、人力、費用向零售業務、財富管理業務傾斜。2020年，中信銀行零售板塊成本投入是274億，2024年投入總量超過了340億，穩定維持在總投入比例的50%左右。另一方面，逐漸摸索到了一套零售金融長期發展體系，強調靠體系驅動、能力導向。用管理層的話説，就是要打造強大的零售業務，有12個字很重要——「體系為王、長期主義、專業致勝」，體系建設周期會很長，必須義無反顧堅持戰略定力。正是在體系建設和能力建設上卓有成效，構建了可持續釋放利潤的體系架構。這兩家股份行的零售金融戰略與轉型力度，一如既往保持堅定，將把握逆周期政策、逆周期中的機會、分化帶來的增量機遇，咬定中長期體系能力建設做好逆周期佈局。3、興業、中信銀行零售轉型啓示中信銀行與興業銀行在零售戰略上的成功，源於對行業趨勢的精準把握和戰略執行的高度一致性，從而構建了可持續的零售競爭力。這些共同點包括：一是在戰略定位上，零售戰略的高層驅動與資源傾斜，形成了逆周期佈局的戰略定力；二是加強專業能力與體系化建設，既有以客户為中心的組織重構，也做好分層經營與精準觸達；三是強調科技賦能，通過數字化轉型與線上線下融合，做好精細化運營；四是公私聯動，做好資源整合與生態構建；五是提升零售風控能力。這種戰略路徑不僅為股份行提供了轉型範本，也揭示了零售金融在存量時代的核心邏輯：唯有通過體系化能力的持續建設，才能實現從「規模擴張」到「價值創造」的跨越。","kind":"news","is_publish_news":true,"is_publish_highlight":false,"is_publish_live":false,"is_publish_wemedia":null,"editions":null,"column":"","sentiment":"0","news_tag":"","news_rank":0,"symbols":[],"gpt_button":1,"need_auth":false,"code":"91000000","status":"200"}}}