智通財經APP獲悉，花旗發佈研報稱，上調華能國際電力股份(00902)目標價14.8%，從5.4港元升至6.2港元，亦上調對該公司A股(600011.SH)目標價14%至8.8元人民幣，重申“買入”評級。
花旗指，華能國際電力股份2025年上半年以及第二季度盈利好於初步業績，主要受惠於煤炭成本低於預期。該行預計未來12-18個月現貨煤價將因需求下降而進一步下跌，足以抵消煤炭行業供給側改革帶來的潛在收益。該公司由於自由現金流的增長，從而增加派息比率。由於煤炭成本下降，該行對該公司2025-2027年純利預測19-23%，H股股息率7.8%、A股股息率5.1%具有吸引力。
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