文｜華爾街科技眼 Lonny
從6月下旬到7月初，阿里內部的一系列動作像上緊了發條的齒輪，每一步都透着蔣凡急於開戰的焦灼。
·6月23日，餓了麼、飛豬突然被劃入電商事業羣，兩條原本平行的業務線被強行擰成一股繩；
·4天后，蔣凡進入阿里合夥人委員會，拿到統籌全局的「尚方寶劍」；
·7月2日，淘寶高調宣佈500億補貼計劃，彈藥庫的大門轟然洞開；
·7月5日，「衝刺1億單/日」的戰報式目標橫空出世——短短兩周，一場即時零售大戰的框架已赫然成型。
這組密集動作的背後，是蔣凡按捺不住的進攻欲。早在整合之前，他對即時零售的佈局已在暗中醞釀：那些後來砸向市場的「滿25減18」優惠券、「超級星期六」大促方案，其實早已躺在阿里的戰略抽屜裏。
但彼時的淘寶與餓了麼，還像隔着無形的牆——新聞稿各發各的，數據各算各的，連一場聯合補貼都要扯不清「走誰的賬、算誰的KPI」。這種內耗讓蔣凡如鯁在喉，明明握着彈藥卻打不出去，只能眼睜睜看着美團在即時零售賽道越跑越遠。
對這位習慣「先下手為強」的操盤手來說，等待權力歸攏的日子無疑是種煎熬。他比誰都清楚，阿里在社區團購、拼多多突襲時喫的虧，根源就在「反應慢半拍」。所以當組織架構調整的指令下達，當合夥人委員會的席位塵埃落定，他幾乎是馬不停蹄地按下了啓動鍵。
500億補貼不是臨時起意的衝動，而是憋了太久的「大招」；衝刺1億單的口號也絕非虛張聲勢，而是對內部拖沓的最後通牒。
在蔣凡的邏輯裏，戰場從來不等「萬事俱備」。他要的是「邊打邊調整」——先把戰火點燃，再用實戰倒逼資源整合。外界眼見着，餓了麼的騎手開始帶着淘寶閃購的專屬保溫箱穿梭街頭，這意味着兩個團隊的報表終於合併成同一組數據。那些曾經的摩擦成本，都成了蔣凡加速衝鋒的墊腳石。
這場戰爭，從權力落定的那一刻起，就註定要打得又快又狠。
面對美團在即時零售領域的迅猛擴張，蔣凡再次成為阿里的「破局利刃」。這位以戰術凌厲、擅長主動出擊著稱的操盤手，正通過淘寶閃購打響一場「外線防禦戰」——既要借先發制人的補貼攻勢牽制美團精力，又要以差異化的履約服務構建壁壘，更在燒錢大戰的表象下，暗暗佈局補貼退潮後的長期競爭力。
從過往戰績到當下策略，蔣凡的每一步棋都指向同一個目標：不在即時零售賽道復刻美團，而要在對方的擴張路徑上「插旗設卡」，為阿里守住電商基本盤。
先發制人：淘寶閃購強勢入局
美團黃衣騎手頻繁出入數碼店、美妝集合店的畫面，讓蔣凡下定決心不再重蹈覆轍。
2020年社區團購大戰，淘菜菜因反應滯後淪為陪跑；更早前拼多多靠「9塊9包郵」突襲時，淘特的跟進也慢了半拍。兩次被動的教訓，讓他在即時零售戰場選擇「先發制人」。
淘寶閃購的攻勢帶着鮮明的蔣凡印記：「滿30減20」的大額券直接擊穿價格底線，地鐵廣告與「超級星期六」大促形成立體轟炸，短短數月就將日訂單推至8000萬級。這絕非簡單的外賣之爭——數據顯示，即時零售67%的交易額來自對傳統電商的分流，美團一季度1800萬單的閃購量，正沿着「小時達」軌跡蠶食阿里腹地。蔣凡要做的，是將戰場推向對方主場，用「外線作戰」牽制美團的擴張精力。
戰略細節暗藏深意：命名「淘寶閃購」而非「外賣」，意在搶佔用戶心智；打通會員體系讓外賣用戶自然轉化為電商消費者，40%的閃購用戶會順帶購買服飾、家電，正是「高頻帶低頻」的生態激活效應。可能在蔣凡看來，這不僅是防禦，更是用即時零售為阿里電商「活血」的關鍵一步。
補課式迴歸：阿里的「外科手術刀」再啓用
蔣凡在阿里的崛起，始終與「破局」二字緊密相連。移動互聯網浪潮來臨時，他推動淘寶完成從PC端到移動端的驚險一躍，「千人千面」算法重構流量分配規則，讓無線交易佔比從個位數飆升至80%以上，徹底改寫了電商的競爭邏輯。隨後孵化的淘寶直播，更是在流量見頂時撕開新口子，將手機淘寶日活從3000萬推至1.1億，創造出「直播帶貨」這一全新業態。
這種「在存量中找增量」的能力，與張勇的風格形成鮮明對比。張勇更擅長搭建宏大生態，從推動阿里上市到提出「新零售」戰略，走的是穩紮穩打的全局路線；而蔣凡則像一把精準的手術刀，總能在關鍵業務的生死節點找到突破口。對於體量龐大、決策鏈條冗長，如同「不能跳舞的大象」的阿里而言，面對突發的市場衝擊或戰略危機時，需要的往往不是慢條斯理的「中醫調理」，而是「指哪醫哪」的外科手術式解決方案。
阿里前任CEO張勇
正因如此，每當阿里面臨戰略性挑戰——無論是拼多多的低價衝擊，還是如今美團的即時零售圍剿，蔣凡總會被推向台前。
但蔣凡等待這一推，足足等待了三年，自張大奕事件後，蔣凡被調離核心戰場，「發配」 至國際業務的三年間，幾乎是眼睜睜看着阿里在戰略上節節敗退：社區團購被美團、拼多多甩在身後，淘菜菜淪為陪跑；拼多多靠低價突襲時，淘特的跟進慢了半拍；而美團在即時零售賽道的擴張，更是像一把鈍刀，一點點蠶食着阿里的電商腹地。
那段時間，蔣凡雖身處邊緣，應該比任何人都清楚 「反應滯後」 的代價，這種 「看得見卻管不了」 的無力感，成了壓在心頭的巨石。
所以當權力重新回籠，當整合餓了麼、執掌電商事業羣的指令下達，蔣凡的急切裏藏着積壓已久的 「補課心態」。他太清楚阿里不能再輸！
差異化破局：精準狙擊美團短板
實際上在啱啱結束的電商大戰中，美團依賴的衆包騎手模式，在精細化履約上存在天然短板已經暴露無疑；而京東小哥工裝「自營配送」四個字背後的重資產邏輯則清晰可見——劉強東十年磨一劍的物流體系，不僅讓京東在3C領域站穩腳跟，更在即時零售「小時達」賽道實現日活新增2073萬。
相比之下，淘寶精準鎖定美團的薄弱環節，正逐個擊破。於是，淘寶閃購迅速打出差異化牌：與七匹狼、紅豆等50個服飾品牌合作，推出「防褶皺配送」服務，專用掛衣袋將破損率從12%壓至3%；聯合顧家家居試點「配送+安裝」一體化，讓穿制服的師傅上門完成沙發組裝。這些「重服務」場景，恰恰是衆包騎手難以覆蓋的領域。
為突破運力瓶頸，蔣凡從菜鳥抽調3000名專職騎手，用「每單額外5元補貼」吸引他們承接服飾訂單，更推出「忠誠度計劃」綁定核心運力。效果逐漸顯現：服飾品類訂單佔比從5%升至15%，雖仍低於餐飲，但增速已讓美團警惕——就像劉強東證明的那樣，重資產壁壘一旦形成，便難以撼動。不過，針對精細化的服飾配送服務，行業人士與消費者對其實用性的評價呈現兩極分化 —— 多數消費者認為，除非應急場景，服飾品類與閃購場景並不高度適配。
攪動三足局：蔣凡攻勢下的京東處境
淘寶閃購的持續發力，推動即時零售市場競爭更趨活躍。儘管行業格局因此增添了新的動態，但京東的核心優勢並未受到實質性影響。
依託 「自營倉 + 專屬騎手」 的重資產模式，京東在 3C、家電等硬通貨品類的即時配送領域始終保持穩定優勢，日活用戶新增 2073 萬的表現，正是其差異化競爭力的體現 —— 這是長期運營積累形成的堅實基礎。
蔣凡帶領淘寶閃購入局，固然為市場注入了新的變量，卻也從側面印證了該領域的發展潛力。當阿里在服飾、家居等品類加快佈局時，京東在覈心品類的穩固地位反而更為凸顯。其無需因外部競爭調整既定節奏，在硬通貨領域的深厚積澱客觀存在，市場競爭的充分展開，反而讓這種基於實力的優勢更加清晰可辨。
一方面，淘寶閃購對服飾、家居等品類的攻堅，與京東 「小時達」 的品類擴張路線形成部分重疊。京東原本計劃以 3C 品類的絕對優勢築牢用戶心智後，再穩步向服飾、家居等領域延伸 —— 這種 「由強及弱」 的擴張節奏，恰恰依託於其在履約端的深厚積澱：從 3C 產品的專業包裝到大家電的送裝一體，京東早已建立起覆蓋全品類的精細化服務標準。
蔣凡雖通過補貼和菜鳥運力傾斜在服飾、家居領域提前卡位，甚至以 「防褶皺配送」「安裝一體化」 等細節對標，但京東在這些領域的佈局並非空白：其自營倉對家居大件的分區存儲、服飾品類的恒溫配送等能力，早已通過多年運營形成體系化優勢，這種 「重資產 + 強管控」 的履約根基，絕非短期補貼或單點創新可輕易撼動。
另一方面，阿里與京東用戶池重疊度較高 —— 二者共同覆蓋了大量一二線城市的中產用戶。當淘寶閃購以 「滿 30 減 20」 大額券吸引用戶高頻下單時，雖可能讓部分京東日用品用戶轉向淘寶生態嘗試，但京東憑藉自營物流的可靠性與商品品質的把控力，核心用戶羣體始終保持穩定。在即時零售的競逐中，京東依託重資產履約壁壘，既能從容應對美團在本地生活領域的拓展，也能在阿里的攻勢下守住陣地，反而在多方角力中進一步鞏固了自身在 3C、家電等核心品類的優勢地位。
對京東而言，蔣凡的攻勢或許是一種正向的驅動——加速其從「3C優勢」向「全品類履約能力」的進化。但可以確定的是，隨着淘寶閃購持續加碼，即時零售的「三國殺」已從美團與阿里的雙邊博弈，變成更復雜的三足鼎立，而蔣凡的每一步棋，都在讓這場棋局的走向愈發難測。
耐力比拼：熬過補貼退潮期
美團的反擊越來越狠：淘寶閃購訂單逼近8000萬時，它用「自提減15元」將日單衝至1.2億；一周後又刷新至1.5億，逼得雙方騎手日均配送超20單，商家爆單、配送延遲成了常態。截至7月，淘寶閃購已燒掉231.8億補貼，消耗戰進入白熱化。
但蔣凡的目光早已越過眼前的數字。他清楚，靠「滿25減18」拉來的用戶終將散去，真正的勝負在補貼退潮後分曉。就像京東物流曾被質疑「拖垮公司」，如今卻成護城河，蔣凡正悄悄構建長期壁壘：北上廣深500個前置倉將3公里配送壓縮至30分鐘；與雅鹿合作的真空包裝解決羽絨服配送難題；騎手「等級特權」計劃逐步將衆包運力轉化為專屬資產。
這場戰爭的本質，是效率模型的較量。美團用規模壓價，蔣凡就用「電商+即時零售」的協同提效；美團靠補貼搶單，蔣凡便在履約細節裏提升競爭力。
近日的監管約談已經讓補貼降溫，但對於重回權利中心的蔣凡而言，阿里要的不是一時的訂單第一，而是給美團或者說美團們的擴張之路「設卡」——就像他過去每次力挽狂瀾那樣，用一場戰略性防禦，為阿里保住下一個十年的基本盤。