智通財經APP獲悉，高盛發佈研報稱，對覆蓋範圍內的9家軟件公司2025年的情況進行了預覽。總體而言，高盛預計隨着客戶訂單勢頭改善，2025年的收入增長將較2024年有所恢復，但某些領域(如建築業)的信息技術支出仍將面臨短期壓力。該行預計2025年利潤仍將疲軟，但得益於運營效率提升和人員優化，2025年下半年利潤增長可能會有所改善。推薦買入金山辦公(688111.SH)、金蝶國際(00268)、用友網絡(600588.SH)。
在高盛看來，即將到來的財報季應重點關注以下關鍵問題：1)人工智能產品升級(如人工智能代理的進展)及monetization情況;2)2025年下半年客戶信息技術支出/項目前景;3)人員規劃;4)新業務機會(如垂直領域拓展、非中國市場)。高盛仍然青睞那些在人工智能monetization方面起步較早、經常性收入佔比較高且現金流健康的優質公司。
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